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SHAKESPEARE WEALTH MANAGEMENT, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SHAKESPEARE WEALTH MANAGEMENT, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001658509
持仓数
98
前50大市值合计
$404.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 62 项
建仓 6
增持 22
减持 32
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth
+$2.5M
87,714
-2%
减持
VOOV
Vanguard S&P 500 Value
+$2.1M
200,403
-1%
增持
VOE
Vanguard Mid Cap Value
+$1.8M
136,927
+2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DWM
Wisdomtree LC Value
+$1.7M
438,004
+3%
增持
EFG
iShares MSCI EAFE Growth
+$1.6M
197,646
+1%
增持
FBND
Fidelity Total Bond ETF
+$1.5M
539,640
+8%
增持
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap
+$1.5M
342,491
+5%
减持
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap
+$1.4M
152,582
-3%
增持
VBR
Vanguard SC Value
+$1.2M
86,522
+1%
增持
AGG
iShares Core US Agg Bond ETF
+$1.1M
261,343
+6%
增持
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets
+$1.1M
289,377
+6%
增持
DLS
Wisdomtree SC Value
+$912.7K
248,527
+4%
减持
BND
Vanguard Total Bond
-$658.8K
30,274
-22%
增持
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap
+$536.9K
129,652
+1%
减持
AAPL
Apple Inc
-$349.4K
10,237
-6%
增持
VTI
Vanguard Total Stock
+$305.9K
13,207
+0%
减持
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth
+$292.0K
95,018
-4%
减持
NVDA
Nvidia Corp
+$277.8K
957
-19%
建仓
MA
Mastercard Inc
+$230.2K
478
减持
COFS
Choiceone Finl Svcs
-$221.1K
39,521
-11%
建仓
FITB
Fifth Third Bancorp
+$215.9K
5,801
清仓
UNH
Unitedhealth Group Inc
-$211.4K
0
-100%
减持
FNDX
Schwab Fundamental US
+$210.8K
67,366
-4%
建仓
LECO
Lincoln Elec Hldgs Inc
+$207.4K
812
建仓
VEU
Vanguard Intl Eqty Index
+$204.5K
3,487
建仓
AMZN
Amazon Com Inc
+$203.5K
1,128
建仓
DIS
Disney Walt Hldg Co
+$201.7K
1,648
清仓
T
A T & T Corp
-$187.4K
0
-100%
增持
PRF
Fundamental 1000
+$162.0K
37,417
+3%
减持
MBWM
Mercantile Bank Corp
-$150.7K
16,824
-15%
减持
HBAN
Huntington Bancshs
-$132.2K
112,725
-16%
减持
QQEW
Nasdaq 100 Equal Weight
+$125.4K
37,064
-3%
减持
CSL
Carlisle Co
+$123.8K
1,964
-5%
增持
DFAC
Dimensional U S Core
+$123.4K
31,840
+4%
增持
PEP
Pepsico Incorporated
+$112.0K
21,452
+0%
减持
PH
Parker-Hannifin Corp
+$105.4K
1,452
-5%
增持
IWV
iShares Russell 3000
+$101.9K
1,415
+20%
减持
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth
+$94.9K
16,862
-4%
减持
FNDC
Schwab Fundamental Intl
-$94.4K
69,213
-5%
增持
MAR
Marriott Intl Inc Cl A
+$91.7K
3,400
+0%
减持
WEC
Wisconsin Egy Cp Hldg Co
-$78.5K
25,269
-1%
增持
MSFT
Microsoft Corp
+$77.7K
1,712
+0%
减持
SPY
S P D R TRUST Unit SR
+$76.1K
1,683
-1%
增持
ABBV
Abbvie Inc
+$65.4K
1,897
+5%
减持
IWO
iShares Russell 2000 Growth
+$63.7K
5,625
-3%
增持
DFAX
Dimensional Wld Ex US Cr
+$63.6K
24,883
+7%
减持
YUM
Yum Brands Inc
+$59.0K
7,464
-0%
减持
PXF
Invesco FTSE RAFI Dvlpd Mkts
-$45.2K
33,984
-7%
减持
IDLV
Invesco Intl Developed Low Vol
-$45.2K
18,570
-8%
减持
IJJ
S&P Midcap I Value
+$42.5K
11,317
-0%
减持
SCHC
Schwab Internatnal Small
-$42.2K
64,400
-4%
增持
VOO
Vanguard S&P 500 Etf
+$39.8K
727
+3%
减持
PRFZ
Small & MidCap Fund
+$36.1K
27,077
-1%
减持
SHW
Sherwin Williams Co
+$35.7K
1,878
-5%
减持
CMA
Comerica Incorporated
-$21.7K
9,070
-3%
减持
IWF
iShares Russell 1000 Growth
+$19.4K
813
-3%
减持
VWO
Vanguard Emerging Market
-$16.6K
19,149
-4%
减持
VB
Vanguard Small Cap
+$15.4K
1,186
-1%
增持
JNJ
Johnson & Johnson
+$14.7K
3,515
+2%
增持
IJH
S&P Midcap I Fund
+$9.2K
22,551
+359%
减持
KEY
Keycorp Inc New
+$7.3K
18,121
-7%
减持
IWN
iShares Russell 2000 Value
+$7.1K
10,246
-2%
