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SHAKESPEARE WEALTH MANAGEMENT, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SHAKESPEARE WEALTH MANAGEMENT, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001658509
持仓数
98
前50大市值合计
$404.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 54 项
建仓 6
增持 25
减持 22
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VOOV
Vanguard S&P 500 Value
+$4.2M
202,877
+1%
增持
EFG
iShares MSCI EAFE Growth
+$2.9M
195,768
+5%
增持
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth
+$2.8M
89,507
+3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DWM
Wisdomtree LC Value
+$2.7M
425,102
+5%
增持
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap
+$2.7M
325,998
+5%
增持
VOE
Vanguard Mid Cap Value
+$2.6M
134,880
+4%
增持
DLS
Wisdomtree SC Value
+$2.2M
239,544
+6%
增持
VBR
Vanguard SC Value
+$2.1M
85,811
+3%
增持
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap
+$1.7M
128,814
+4%
增持
BND
Vanguard Total Bond
+$1.7M
38,853
+128%
增持
FBND
Fidelity Total Bond ETF
+$1.6M
497,631
+2%
增持
AGG
iShares Core US Agg Bond ETF
+$1.5M
246,667
+1%
增持
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets
+$1.4M
273,770
+4%
增持
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap
+$1.3M
157,387
+2%
增持
VTI
Vanguard Total Stock
+$560.4K
13,180
+9%
减持
QQEW
Nasdaq 100 Equal Weight
+$346.9K
38,032
-4%
减持
FNDX
Schwab Fundamental US
+$330.4K
69,890
-2%
建仓
VOO
Vanguard S&P 500 Etf
+$309.7K
709
增持
IWN
iShares Russell 2000 Value
+$276.4K
10,430
+5%
清仓
MRK
Merck & Co Inc
-$268.3K
0
-100%
建仓
VB
Vanguard Small Cap
+$255.8K
1,199
增持
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth
+$252.7K
17,516
+1%
增持
FNDC
Schwab Fundamental Intl
+$240.0K
73,133
+2%
建仓
SNA
Snap On Inc
+$222.7K
771
建仓
COKE
Coca Cola Company
+$219.8K
3,731
建仓
ABT
Abbott Laboratories
+$216.0K
1,962
建仓
AEP
Amer Electric Pwr Co Inc
+$212.2K
2,613
减持
AAPL
Apple Inc
+$208.5K
10,932
-1%
减持
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth
-$164.3K
99,103
-11%
增持
NVDA
Nvidia Corp
+$158.4K
1,185
+20%
增持
MSFT
Microsoft Corp
+$120.4K
1,709
+3%
增持
DFAC
Dimensional U S Core
+$119.0K
30,581
+3%
减持
IJH
S&P Midcap I Fund
+$108.5K
4,909
-2%
减持
PRF
Fundamental 1000
+$107.3K
36,290
-1%
减持
IWO
iShares Russell 2000 Growth
+$99.5K
5,787
-5%
增持
MAR
Marriott Intl Inc Cl A
+$98.9K
3,398
+0%
减持
—
Raytheon Technologies Co
+$95.6K
8,307
-1%
减持
SCHC
Schwab Internatnal Small
+$83.3K
67,290
-4%
减持
PRFZ
Small & MidCap Fund
+$72.5K
27,407
-5%
减持
PXF
Invesco FTSE RAFI Dvlpd Mkts
-$69.2K
36,555
-12%
增持
DFAX
Dimensional Wld Ex US Cr
+$66.4K
23,317
+4%
减持
IDLV
Invesco Intl Developed Low Vol
-$45.8K
20,107
-14%
减持
YUM
Yum Brands Inc
+$38.0K
7,469
-1%
减持
OTIS
Otis Worldwide Corp
+$37.2K
4,142
-0%
增持
IWV
iShares Russell 3000
+$33.9K
1,179
+0%
减持
FVD
First Trust Value Line Dividend
+$32.7K
13,081
-2%
减持
VWO
Vanguard Emerging Market
-$20.7K
19,864
-7%
减持
T
A T & T Corp
+$15.5K
11,170
-2%
减持
IJJ
S&P Midcap I Value
-$11.7K
11,366
-12%
增持
PEP
Pepsico Incorporated
+$8.8K
21,445
+0%
减持
UNH
Unitedhealth Group Inc
+$6.5K
402
-1%
减持
UPS
United Parcel Service B
+$4.5K
4,248
-0%
减持
PG
Procter & Gamble Co
-$1.8K
4,432
-1%
减持
JNJ
Johnson & Johnson
+$1.4K
3,454
-0%
