小隐寺数据中心
概览
新闻
情绪
Reddit 热门
散户社区提及与热度榜
机构
机构目录
全部机构
机构持仓
机构真实持仓
事件
新股 IPO
定价、上市与申报追踪
内部人买卖
高管与董事交易
重大事件
并购/高管/退市等重大报告
举牌
主动或被动披露
财务
季报
10-Q 季度财报申报流
年报
10-K 年度财报申报流
公司
公司目录
上市公司高管与档案
势力阵营
即将上线
校友与资本关系图谱
人物
明星投资人
知名基金经理与持仓动向
政客交易
国会议员持仓披露
API
小隐寺主站
SHAKESPEARE WEALTH MANAGEMENT, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SHAKESPEARE WEALTH MANAGEMENT, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001658509
持仓数
98
前50大市值合计
$404.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 60 项
建仓 4
增持 36
减持 15
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth
-$20.3M
111,489
-28%
增持
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth
+$20.1M
87,040
+1459%
减持
VOOV
Vanguard S&P 500 Value
-$1.5M
200,815
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
-0%
增持
EFG
iShares MSCI EAFE Growth
-$1.0M
186,242
+4%
增持
VOE
Vanguard Mid Cap Value
-$779.2K
129,631
+1%
增持
BND
Vanguard Total Bond
+$645.4K
17,057
+128%
增持
AGG
iShares Core US Agg Bond ETF
-$475.9K
244,076
+2%
增持
UPS
United Parcel Service B
+$450.1K
4,256
+258%
增持
VBR
Vanguard SC Value
-$419.7K
83,553
+1%
增持
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap
-$323.6K
153,608
+1%
增持
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap
-$322.8K
124,230
+1%
增持
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap
-$320.6K
309,636
+3%
增持
PEP
Pepsico Incorporated
-$304.8K
21,444
+1%
增持
FBND
Fidelity Total Bond ETF
-$299.1K
488,572
+3%
建仓
GOOGL
Alphabet Inc.
+$293.1K
2,240
建仓
MRK
Merck & Co Inc
+$268.3K
2,606
增持
AAPL
Apple Inc
+$265.5K
11,076
+32%
清仓
—
Snap On Inc
-$222.2K
0
-100%
增持
DWM
Wisdomtree LC Value
-$221.4K
405,635
+2%
清仓
AEP
Amer Electric Pwr Co Inc
-$220.0K
0
-100%
清仓
PFE
Pfizer Incorporated
-$217.8K
0
-100%
清仓
ABT
Abbott Laboratories
-$217.2K
0
-100%
增持
—
Raytheon Technologies Co
-$216.8K
8,383
+0%
清仓
KO
Coca Cola Company
-$209.8K
0
-100%
建仓
GNTX
Gentex Corp
+$209.5K
6,438
建仓
UNH
Unitedhealth Group Inc
+$205.0K
407
减持
QQEW
Nasdaq 100 Equal Weight
-$161.3K
39,619
-1%
增持
WEC
Wisconsin Egy Cp Hldg Co
-$150.7K
25,586
+2%
减持
IWO
iShares Russell 2000 Growth
-$131.5K
6,068
-1%
减持
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth
-$117.4K
17,263
-2%
减持
IJH
S&P Midcap I Fund
-$101.7K
5,021
-3%
减持
VTI
Vanguard Total Stock
-$101.5K
12,081
-0%
增持
IJJ
S&P Midcap I Value
+$96.5K
12,958
+15%
增持
YUM
Yum Brands Inc
-$95.0K
7,507
+1%
减持
NVDA
Nvidia Corp
-$89.7K
985
-20%
减持
IWN
iShares Russell 2000 Value
-$87.0K
9,913
-2%
减持
IDLV
Invesco Intl Developed Low Vol
-$85.5K
23,459
-8%
减持
VWO
Vanguard Emerging Market
-$84.4K
21,349
-6%
增持
PRF
Fundamental 1000
-$76.6K
36,772
+383%
增持
PRFZ
Small & MidCap Fund
-$71.3K
28,949
+385%
增持
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets
-$58.8K
262,413
+3%
增持
MAR
Marriott Intl Inc Cl A
+$44.2K
3,395
+0%
增持
MSFT
Microsoft Corp
-$39.6K
1,654
+0%
减持
WFC
Wells Fargo & Co New
-$33.5K
13,709
-1%
减持
ADP
Auto Data Processing
+$33.2K
1,735
-1%
增持
SCHC
Schwab Internatnal Small
+$32.0K
70,215
+6%
增持
FNDC
Schwab Fundamental Intl
-$30.6K
71,855
+2%
减持
PG
Procter & Gamble Co
-$29.1K
4,465
-0%
增持
FVD
First Trust Value Line Dividend
-$26.6K
13,315
+2%
增持
IVV
iShares S&P 500
+$26.4K
1,524
+8%
增持
SPY
S P D R TRUST Unit SR
+$23.8K
1,692
+7%
增持
PXF
Invesco FTSE RAFI Dvlpd Mkts
-$21.1K
41,389
+2%
减持
IWV
iShares Russell 3000
-$18.0K
1,178
-2%
增持
JNJ
Johnson & Johnson
-$6.9K
3,467
+5%
增持
DLS
Wisdomtree SC Value
+$6.3K
227,049
+4%
增持
T
A T & T Corp
-$5.9K
11,448
+3%
增持
DFAC
Dimensional U S Core
-$5.5K
29,575
+3%
增持
YUMC
Yum China Holdings I
-$2.8K
7,391
+1%
增持
DFAX
Dimensional Wld Ex US Cr
+$2.0K
22,334
+4%
增持
LNT
Alliant Energy Corp
+$395
9,252
+8%