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SHAKESPEARE WEALTH MANAGEMENT, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SHAKESPEARE WEALTH MANAGEMENT, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001658509
持仓数
98
前50大市值合计
$404.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 52 项
建仓 3
增持 27
减持 21
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VOOV
Vanguard S&P 500 Value
+$2.4M
201,303
+2%
增持
VOE
Vanguard Mid Cap Value
+$1.6M
128,311
+6%
增持
VBR
Vanguard SC Value
+$1.4M
83,105
+7%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth
+$1.4M
5,583
增持
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap
+$835.5K
122,468
+5%
增持
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap
+$804.4K
152,743
+3%
减持
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth
-$530.0K
155,330
-3%
增持
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets
+$475.3K
254,555
+3%
增持
AAPL
Apple Inc
+$293.3K
8,407
+4%
增持
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap
+$278.1K
301,894
+2%
增持
NVDA
Nvidia Corp
+$276.2K
1,225
+41%
减持
EFG
iShares MSCI EAFE Growth
-$240.5K
179,205
-3%
减持
FNDC
Schwab Fundamental Intl
-$230.1K
70,503
-9%
建仓
—
Snap On Inc
+$222.2K
771
清仓
SCHV
Schwab US Large Cap
-$219.4K
0
-100%
建仓
PFE
Pfizer Incorporated
+$217.8K
5,938
增持
DWM
Wisdomtree LC Value
+$209.2K
396,440
+0%
减持
SCHC
Schwab Internatnal Small
-$199.4K
66,107
-8%
减持
QQEW
Nasdaq 100 Equal Weight
+$196.9K
40,049
-1%
增持
DLS
Wisdomtree SC Value
+$173.8K
219,344
+4%
增持
FBND
Fidelity Total Bond ETF
+$173.4K
475,149
+2%
增持
SPY
S P D R TRUST Unit SR
+$163.3K
1,577
+20%
减持
VTI
Vanguard Total Stock
+$155.9K
12,110
-2%
增持
WEC
Wisconsin Egy Cp Hldg Co
-$145.2K
25,064
+1%
减持
VWO
Vanguard Emerging Market
-$138.3K
22,653
-14%
增持
MSFT
Microsoft Corp
+$120.3K
1,650
+8%
增持
JPM
J P Morgan Chase & Co
+$109.0K
6,210
+2%
增持
PXF
Invesco FTSE RAFI Dvlpd Mkts
+$107.6K
40,541
+4%
增持
BND
Vanguard Total Bond
+$107.0K
7,495
+26%
减持
FNDX
Schwab Fundamental US
+$93.5K
71,442
-2%
减持
VEA
Vanguard Ftse Developed
-$90.6K
7,749
-22%
减持
MBWM
Mercantile Bank Corp
-$64.5K
19,768
-1%
增持
PEP
Pepsico Incorporated
+$63.2K
21,263
+0%
减持
IJH
S&P Midcap I Fund
-$61.7K
5,177
-9%
增持
MAR
Marriott Intl Inc Cl A
+$60.3K
3,392
+0%
减持
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth
+$57.8K
17,535
-2%
减持
T
A T & T Corp
-$57.6K
11,148
-9%
增持
HBAN
Huntington Bancshs
-$56.3K
134,016
+0%
减持
PRFZ
Small & MidCap Fund
-$55.9K
5,973
-9%
增持
AGG
iShares Core US Agg Bond ETF
+$55.2K
239,192
+2%
减持
IWO
iShares Russell 2000 Growth
+$55.0K
6,147
-3%
增持
DFAC
Dimensional U S Core
+$52.7K
28,743
+1%
减持
PRF
Fundamental 1000
+$49.7K
7,618
-0%
增持
IVV
iShares S&P 500
+$49.6K
1,409
+0%
增持
ABBV
Abbvie Inc
-$43.6K
1,807
+0%
增持
JNJ
Johnson & Johnson
+$36.6K
3,304
+0%
减持
FVD
First Trust Value Line Dividend
-$31.4K
13,081
-5%
减持
IWN
iShares Russell 2000 Value
-$22.4K
10,161
-4%
减持
IWV
iShares Russell 3000
+$18.1K
1,205
-2%
增持
DFAX
Dimensional Wld Ex US Cr
+$10.6K
21,491
+1%
减持
IWF
iShares Russell 1000 Growth
+$5.6K
840
-9%
减持
IDLV
Invesco Intl Developed Low Vol
-$3.2K
25,509
-0%
