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SHAKESPEARE WEALTH MANAGEMENT, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SHAKESPEARE WEALTH MANAGEMENT, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001658509
持仓数
98
前50大市值合计
$404.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 47 项
建仓 4
增持 19
减持 22
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
EFG
iShares MSCI EAFE Growth
+$1.7M
185,082
-1%
增持
VOOV
Vanguard S&P 500 Value
+$1.6M
197,427
+1%
增持
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth
+$1.2M
160,296
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+6%
增持
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap
+$950.8K
294,531
+0%
增持
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets
+$867.0K
247,422
+3%
减持
DWM
Wisdomtree LC Value
+$762.7K
394,625
-2%
增持
DLS
Wisdomtree SC Value
+$729.0K
211,164
+1%
减持
SPY
S P D R TRUST Unit SR
-$712.3K
1,309
-60%
增持
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap
+$576.3K
148,153
+1%
增持
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap
+$454.8K
116,470
+3%
减持
FBND
Fidelity Total Bond ETF
+$442.1K
465,389
-0%
减持
AGG
iShares Core US Agg Bond ETF
+$422.6K
234,581
-1%
减持
BND
Vanguard Total Bond
-$407.3K
5,930
-50%
减持
QQEW
Nasdaq 100 Equal Weight
+$380.9K
40,580
-3%
增持
AAPL
Apple Inc
+$307.0K
8,111
+2%
建仓
VXF
Vanguard Extended Market
+$259.1K
1,848
增持
VOE
Vanguard Mid Cap Value
+$251.7K
120,715
+2%
建仓
NVDA
Nvidia Corp
+$241.9K
871
减持
FNDX
Schwab Fundamental US
-$234.9K
73,186
-8%
建仓
IWF
iShares Russell 1000 Growth
+$225.5K
923
减持
IDLV
Invesco Intl Developed Low Vol
-$220.6K
25,615
-26%
清仓
ASB
Associated Banc Corp
-$219.0K
0
-100%
建仓
—
Nvent Electric Plc
+$215.1K
5,010
清仓
UNH
Unitedhealth Group Inc
-$209.5K
0
-100%
增持
VTI
Vanguard Total Stock
+$173.6K
12,306
+1%
增持
VBR
Vanguard SC Value
+$148.9K
77,542
+1%
减持
IJJ
S&P Midcap I Value
-$126.0K
11,307
-12%
增持
DFAC
Dimensional U S Core
+$121.5K
28,560
+14%
减持
FNDC
Schwab Fundamental Intl
-$113.3K
77,576
-10%
减持
VWO
Vanguard Emerging Market
-$111.8K
26,234
-13%
增持
DFAX
Dimensional Wld Ex US Cr
+$87.6K
21,263
+14%
减持
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth
+$86.6K
17,975
-3%
增持
MSFT
Microsoft Corp
+$74.3K
1,532
+0%
增持
VEA
Vanguard Ftse Developed
+$71.9K
9,928
+11%
减持
YUMC
Yum China Holdings I
+$63.4K
7,339
-0%
增持
MAR
Marriott Intl Inc Cl A
+$58.5K
3,390
+0%
增持
IVV
iShares S&P 500
+$56.6K
1,407
+4%
减持
PXF
Invesco FTSE RAFI Dvlpd Mkts
-$50.4K
38,928
-8%
减持
IWN
iShares Russell 2000 Value
-$48.3K
10,605
-2%
减持
SCHC
Schwab Internatnal Small
+$36.6K
72,141
-5%
增持
PEP
Pepsico Incorporated
+$36.0K
21,256
+0%
减持
IJH
S&P Midcap I Fund
+$34.7K
5,658
-1%
减持
PRFZ
Small & MidCap Fund
+$31.0K
6,578
-1%
增持
ABBV
Abbvie Inc
+$24.1K
1,801
+11%
减持
PRF
Fundamental 1000
-$9.7K
7,635
-2%
减持
FVD
First Trust Value Line Dividend
+$2.5K
13,841
-0%
减持
IWO
iShares Russell 2000 Growth
-$1.3K
6,334
-6%
