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Smith & Howard Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smith & Howard Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001543991
持仓数
88
前50大市值合计
$451.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 66 项
建仓 10
增持 30
减持 23
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPY
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
+$5.6M
28,627
+49%
增持
VCRB
VANGUARD MALVERN FDS
+$4.9M
1,088,824
+7%
增持
SPSM
SPDR SERIES TRUST
+$2.7M
59,976
+1130%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$2.5M
152,034
+6%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$2.4M
36,522
-22%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$2.2M
159,786
+0%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$1.3M
260,262
+5%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.2M
53,967
+9%
增持
JMUB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.1M
448,927
+6%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$771.1K
414,167
+1%
增持
IWR
ISHARES TR
+$670.4K
54,989
+14%
建仓
DMAX
ISHARES TR
+$622.3K
23,422
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$620.4K
2,926
-68%
减持
TLT
ISHARES TR
-$524.6K
83,000
-6%
增持
EFA
ISHARES TR
+$520.6K
63,285
+9%
增持
IWD
ISHARES TR
+$475.7K
45,230
+4%
增持
EEM
ISHARES TR
+$418.4K
15,629
+99%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$384.4K
191,210
-1%
减持
IWM
ISHARES TR
-$381.6K
20,767
-7%
建仓
SO
SOUTHERN CO
+$347.6K
3,601
建仓
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
+$329.5K
975
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$314.8K
180,241
+3%
减持
KO
COCA COLA CO
+$314.3K
76,312
-3%
建仓
FEOE
RBB FUND TRUST
+$297.0K
5,885
清仓
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$283.3K
0
-100%
减持
AAPL
APPLE INC
-$282.1K
9,149
-4%
建仓
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$277.6K
3,903
建仓
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$276.7K
7,101
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$268.9K
1,846
-6%
清仓
CLS
CELESTICA INC
-$266.0K
0
-100%
建仓
COP
CONOCOPHILLIPS
+$259.1K
1,963
建仓
CBZ
CBIZ INC
+$258.2K
9,616
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$242.5K
7,941
-1%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$231.8K
39,707
+10%
建仓
GEV
GE VERNOVA INC
+$229.6K
263
建仓
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$220.8K
2,885
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$215.1K
5,586
+0%
清仓
IWP
ISHARES TR
-$209.4K
0
-100%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$181.0K
2,842
+9%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$178.7K
49,140
+3%
减持
AGG
ISHARES TR
-$172.3K
130,666
-1%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$158.4K
3,826
-7%
增持
MUB
ISHARES TR
+$140.8K
94,512
+2%
增持
ACWX
ISHARES TR
+$137.6K
84,967
+0%
增持
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
+$97.7K
722
+0%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$97.3K
2,973
-1%
减持
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
-$78.6K
493
-9%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$73.8K
9,410
+2%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$73.0K
2,336
-1%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$69.8K
545
+1%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$67.3K
1,770
+24%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$63.6K
131,980
-0%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$63.5K
2,278
+19%
减持
VOOG
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$59.9K
576
-13%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$56.0K
1,593
-2%
增持
META
META PLATFORMS INC
-$51.4K
675
+2%
减持
TPYP
TORTOISE CAPITAL SERIES TRUS
-$46.0K
94,062
-18%
增持
IWF
ISHARES TR
-$41.9K
19,846
+10%
增持
ACWI
ISHARES TR
+$38.4K
500
+150%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$33.2K
1,576
+1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$24.1K
1,385
+2%
减持
DSI
ISHARES TR
-$19.3K
1,950
-2%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$12.2K
14,669
-1%
减持
IAU
ISHARES GOLD TR
-$11.9K
3,863
-11%
减持
PG
PROCTER & GAMBLE CO
+$2.0K
3,349
-0%
减持
AHLT
AMERICAN BEACON SELECT FUNDS
-$1.6K
85,847
-7%