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Smith & Howard Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smith & Howard Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001543991
持仓数
88
前50大市值合计
$451.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 49 项
建仓 4
增持 16
减持 29
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VCRB
VANGUARD MALVERN FDS
+$5.9M
1,018,712
+9%
增持
TLT
ISHARES TR
+$3.2M
88,500
+69%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$1.7M
192,688
-13%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$1.6M
159,468
-5%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$1.4M
19,219
+10%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.3M
49,350
+11%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$1.3M
46,528
-11%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$1.3M
410,588
+1%
增持
JMUB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.0M
422,900
+5%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$867.9K
175,184
-8%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$581.4K
246,806
-0%
减持
AGG
ISHARES TR
-$574.5K
131,593
-4%
减持
IWM
ISHARES TR
-$569.5K
22,436
-11%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$513.7K
143,348
-1%
减持
SUB
ISHARES TR
-$343.4K
13,140
-20%
增持
MUB
ISHARES TR
+$326.6K
92,350
+3%
增持
IWD
ISHARES TR
+$317.5K
43,599
+0%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$302.2K
4,117
-3%
建仓
VOOG
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$294.8K
663
增持
EFA
ISHARES TR
+$277.1K
58,046
+3%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$258.4K
2,988
+13%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$253.7K
36,009
-0%
增持
IWR
ISHARES TR
+$247.3K
48,442
+6%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$244.5K
47,859
+4%
建仓
SPSM
SPDR SERIES TRUST
+$228.6K
4,878
建仓
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$202.1K
2,455
增持
TPYP
TORTOISE CAPITAL SERIES TRUS
+$174.3K
114,196
+8%
减持
AHLT
AMERICAN BEACON SELECT FUNDS
+$173.4K
92,155
-0%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$164.5K
1,969
-9%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$162.6K
8,053
-4%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$118.4K
2,368
-8%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$109.6K
1,554
+0%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$87.4K
663
-7%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$82.5K
132,073
-0%
减持
AAPL
APPLE INC
+$82.1K
9,579
-3%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$71.1K
5,559
-5%
减持
IWF
ISHARES TR
+$47.6K
17,968
-0%
减持
IVV
ISHARES TR
-$36.2K
855
-8%
减持
ACWX
ISHARES TR
-$32.9K
84,613
-4%
减持
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
+$32.1K
540
-12%
建仓
ACWI
ISHARES TR
+$31.0K
200
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$16.1K
45,488
-3%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$13.1K
4,314
+100%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$12.2K
14,810
-4%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$11.4K
9,195
+1%
减持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$6.9K
4,342
-9%
减持
EEM
ISHARES TR
+$6.3K
7,837
-1%
减持
DSI
ISHARES TR
-$1.1K
1,984
-3%
减持
IJK
ISHARES TR
-$133
6,442
-1%