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Smith & Howard Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smith & Howard Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001543991
持仓数
88
前50大市值合计
$451.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 56 项
建仓 3
增持 17
减持 32
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
VCRB
VANGUARD MALVERN FDS
+$67.7M
872,703
减持
AGG
ISHARES TR
-$56.8M
138,548
-81%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$5.5M
130,414
-37%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IEFA
ISHARES TR
+$3.9M
399,839
+2%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$3.8M
158,676
-2%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$3.2M
34,625
+7%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$2.5M
139,893
+8%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$1.8M
51,657
+10%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$1.7M
222,556
+3%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.5M
43,284
+6%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$1.2M
252,652
-3%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$984.1K
15,919
+1%
减持
IWF
ISHARES TR
+$789.2K
17,497
-5%
减持
SUB
ISHARES TR
-$614.4K
22,850
-21%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$562.8K
189,023
-3%
减持
AHLT
AMERICAN BEACON SELECT FUNDS
-$511.7K
99,218
-14%
增持
IWD
ISHARES TR
+$489.0K
42,146
+3%
增持
IWM
ISHARES TR
+$434.4K
25,903
+0%
增持
IWR
ISHARES TR
+$399.9K
45,906
+2%
减持
ACWX
ISHARES TR
+$367.8K
87,684
-2%
减持
MUB
ISHARES TR
-$361.8K
89,440
-3%
减持
TLT
ISHARES TR
-$359.0K
32,000
-9%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$354.4K
8,356
-6%
清仓
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
-$350.1K
0
-100%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$340.7K
3,355
-5%
减持
JMUB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$285.9K
406,001
-1%
减持
EFA
ISHARES TR
+$283.6K
51,400
-3%
清仓
COP
CONOCOPHILLIPS
-$214.5K
0
-100%
建仓
IWP
ISHARES TR
+$212.1K
1,529
建仓
CWI
SPDR INDEX SHS FDS
+$209.4K
6,411
清仓
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$208.6K
0
-100%
清仓
MRK
MERCK & CO INC
-$201.6K
0
-100%
减持
EAGG
ISHARES TR
-$167.5K
8,041
-31%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$159.4K
4,034
+6%
增持
AAPL
APPLE INC
-$151.7K
14,879
+3%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$139.1K
1,007
+11%
减持
—
MANAGED PORTFOLIO SERIES
-$129.9K
105,829
-2%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$104.5K
47,411
-0%
减持
V
VISA INC
-$102.0K
1,226
-20%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$84.8K
5,997
-1%
减持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$74.6K
1,335
-3%
减持
EEM
ISHARES TR
-$69.1K
4,490
-31%
减持
GE
GE AEROSPACE
+$62.7K
1,103
-0%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$54.0K
15,539
-5%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$39.6K
601
-14%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$35.9K
4,953
+2%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$33.5K
6,258
-21%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$30.4K
842
-5%
增持
IJK
ISHARES TR
+$26.7K
3,420
+0%
减持
DSI
ISHARES TR
+$23.9K
2,038
-2%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$23.9K
3,040
-1%
增持
KO
COCA COLA CO
+$22.6K
21,091
+3%
增持
TFC
TRUIST FINL CORP
+$10.6K
5,582
+0%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$6.5K
2,548
-1%
减持
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
+$2.2K
612
-8%
减持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$1.4K
4,748
-5%