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Smith & Howard Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smith & Howard Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001543991
持仓数
88
前50大市值合计
$451.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 51 项
建仓 2
增持 21
减持 24
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
AGG
ISHARES TR
+$11.4M
713,245
+17%
清仓
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$3.7M
0
-100%
减持
JMUB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$3.5M
408,796
-15%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$3.4M
128,934
+16%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$3.2M
161,631
-2%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$2.5M
390,264
+2%
增持
AHLT
AMERICAN BEACON SELECT FUNDS
+$1.6M
115,502
+137%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.4M
40,976
+17%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$1.1M
215,987
+7%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$1.0M
46,874
+20%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$883.8K
32,288
+20%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$568.7K
47,622
-32%
增持
TLT
ISHARES TR
+$563.1K
35,000
+17%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$497.2K
205,668
-5%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$489.2K
259,284
-2%
减持
ISTB
ISHARES TR
-$426.5K
5,543
-62%
减持
AAPL
APPLE INC
-$425.9K
14,426
-0%
建仓
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$350.1K
5,283
增持
MUB
ISHARES TR
+$333.1K
92,057
+5%
增持
ACWX
ISHARES TR
+$311.2K
89,733
+0%
减持
EFA
ISHARES TR
+$294.1K
52,747
-1%
清仓
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$231.0K
0
-100%
建仓
GE
GE AEROSPACE
+$221.2K
1,105
清仓
TSLA
TESLA INC
-$216.5K
0
-100%
增持
IWD
ISHARES TR
+$206.1K
40,907
+1%
清仓
UCB
UNITED CMNTY BKS BLAIRSVLE G
-$202.5K
0
-100%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$171.1K
3,538
-1%
减持
KO
COCA COLA CO
+$160.7K
20,519
-2%
增持
IWR
ISHARES TR
+$143.8K
44,929
+8%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$131.5K
194,130
-1%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$125.1K
3,210
-2%
减持
SUB
ISHARES TR
-$122.9K
28,828
-4%
减持
—
MANAGED PORTFOLIO SERIES
+$108.5K
107,539
-4%
增持
IWM
ISHARES TR
-$89.7K
25,842
+9%
增持
EEM
ISHARES TR
+$79.2K
6,538
+32%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$78.2K
8,911
+15%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$67.9K
15,719
+3%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$59.3K
2,162
-1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$56.0K
4,857
+3%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$33.2K
2,246
-5%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$33.0K
16,329
-2%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$31.5K
1,198
-3%
减持
IVV
ISHARES TR
-$30.6K
944
-1%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$24.6K
701
-4%
增持
IWF
ISHARES TR
-$23.7K
18,388
+11%
减持
DSI
ISHARES TR
-$21.3K
2,078
-2%
增持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
-$21.1K
1,372
+9%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$20.3K
7,898
-1%
减持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$16.2K
4,998
-11%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$14.9K
907
-1%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$6.0K
1,426
+3%