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Smith & Howard Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smith & Howard Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001543991
持仓数
88
前50大市值合计
$451.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 55 项
建仓 5
增持 16
减持 31
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
JMUB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$8.1M
478,177
+54%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$2.6M
9,305
-70%
增持
IEFA
ISHARES TR
-$1.4M
384,278
+5%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
IEMG
ISHARES INC
-$1.1M
202,246
-1%
增持
AGG
ISHARES TR
-$931.5K
610,636
+3%
减持
ACWX
ISHARES TR
-$784.7K
89,427
-6%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$728.6K
265,375
+4%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$706.8K
196,522
+0%
增持
AAPL
APPLE INC
+$488.5K
14,497
+8%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$481.0K
216,987
+8%
减持
AHLT
AMERICAN BEACON SELECT FUNDS
-$436.2K
48,754
-28%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$429.8K
7,961
-59%
增持
EFA
ISHARES TR
-$419.7K
53,127
+0%
减持
TFC
TRUIST FINL CORP
-$377.7K
5,575
-62%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$372.2K
111,432
+1%
清仓
CSX
CSX CORP
-$367.5K
0
-100%
增持
TLT
ISHARES TR
+$284.5K
30,000
+26%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$281.7K
27,018
-4%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$276.9K
8,145
-6%
减持
IWF
ISHARES TR
+$251.9K
16,593
-3%
减持
IWD
ISHARES TR
-$242.9K
40,463
-1%
清仓
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$223.4K
0
-100%
减持
KO
COCA COLA CO
-$220.3K
21,023
-1%
建仓
TSLA
TESLA INC
+$216.5K
536
建仓
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$214.9K
3,060
清仓
GE
GE AEROSPACE
-$208.4K
0
-100%
减持
MUB
ISHARES TR
-$207.6K
87,972
-0%
建仓
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$204.2K
4,226
建仓
COP
CONOCOPHILLIPS
+$202.6K
2,043
建仓
UCB
UNITED CMNTY BKS BLAIRSVLE G
+$202.5K
6,267
减持
SUB
ISHARES TR
-$184.2K
30,026
-5%
减持
IAU
ISHARES GOLD TR
-$182.2K
5,624
-39%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$159.7K
45,821
+4%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$157.1K
15,219
-3%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$146.6K
3,814
+3%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$132.2K
39,053
+0%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$104.3K
16,679
-1%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$103.9K
7,774
+0%
减持
—
MANAGED PORTFOLIO SERIES
+$98.0K
111,550
-6%
减持
IWR
ISHARES TR
-$93.7K
41,610
-3%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$83.8K
4,720
-0%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$79.5K
34,979
-1%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$74.5K
3,283
-0%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$74.3K
3,557
-3%
减持
IWM
ISHARES TR
-$68.6K
23,737
-1%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$61.7K
1,679
-12%
减持
IVV
ISHARES TR
-$54.5K
953
-11%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$52.4K
1,998
-1%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$47.7K
732
-12%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$44.0K
2,175
-11%
减持
UNP
UNION PAC CORP
-$37.6K
1,238
-5%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$37.0K
70,221
+200%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$12.2K
164,260
-2%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$3.8K
460
-4%
增持
EEM
ISHARES TR
-$1.6K
4,938
+9%