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Smith & Howard Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smith & Howard Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001543991
持仓数
88
前50大市值合计
$451.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 52 项
建仓 2
增持 15
减持 32
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
AGG
ISHARES TR
+$9.0M
593,484
+13%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$4.1M
4,561
-95%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$3.3M
31,109
+930%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$2.7M
0
-100%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$1.8M
110,200
+1%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$1.7M
364,308
-1%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$1.7M
201,338
+8%
增持
JMUB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.7M
309,559
+10%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$895.4K
35,320
+2%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$866.6K
39,001
+1%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$801.7K
203,842
+0%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$704.3K
195,646
-1%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$603.1K
254,097
-2%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$564.1K
19,649
+262%
减持
SUB
ISHARES TR
-$542.6K
31,560
-15%
减持
IWD
ISHARES TR
+$522.4K
40,747
-1%
增持
IWM
ISHARES TR
+$494.7K
24,055
+1%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$485.0K
28,149
+2%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$479.4K
168,075
-6%
减持
ACWX
ISHARES TR
+$340.6K
95,232
-1%
增持
IWR
ISHARES TR
+$329.1K
42,796
+1%
增持
AAPL
APPLE INC
+$324.3K
13,484
+1%
清仓
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$312.9K
0
-100%
增持
MUB
ISHARES TR
+$284.3K
88,199
+1%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$276.9K
8,623
-17%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$258.5K
4,738
-2%
减持
EFA
ISHARES TR
+$238.1K
53,051
-1%
建仓
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$233.4K
861
清仓
COP
CONOCOPHILLIPS
-$217.1K
0
-100%
建仓
GE
GE AEROSPACE
+$208.4K
1,105
减持
TLT
ISHARES TR
-$194.5K
23,806
-11%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$180.5K
15,769
-6%
减持
KO
COCA COLA CO
+$171.5K
21,280
-0%
减持
AHLT
AMERICAN BEACON SELECT FUNDS
-$167.8K
67,308
-4%
减持
IWF
ISHARES TR
-$136.5K
17,080
-5%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$89.5K
3,657
-2%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$76.5K
6,035
-2%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$61.8K
16,854
-1%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$60.8K
3,484
-1%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$54.8K
920
-10%
减持
IVV
ISHARES TR
-$46.7K
1,067
-12%
减持
IJK
ISHARES TR
-$35.6K
3,416
-14%
减持
STIP
ISHARES TR
-$31.6K
2,734
-12%
减持
—
MANAGED PORTFOLIO SERIES
-$24.4K
118,059
-9%
减持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$21.7K
419
-18%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$14.8K
2,435
-2%
减持
DSI
ISHARES TR
+$6.6K
2,123
-2%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$6.3K
832
-11%
减持
ISTB
ISHARES TR
+$6.1K
14,539
-2%
减持
EEM
ISHARES TR
+$4.1K
4,538
-5%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$4.1K
1,900
-4%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$1.3K
7,741
+2%