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Smith & Howard Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smith & Howard Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001543991
持仓数
88
前50大市值合计
$451.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 63 项
建仓 6
增持 27
减持 29
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
JMUB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$5.8M
282,002
+70%
增持
TLT
ISHARES TR
+$1.9M
26,806
+283%
增持
AGG
ISHARES TR
+$1.6M
526,282
+4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$1.6M
186,513
+14%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.5M
89,738
-26%
清仓
VGLT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$1.4M
0
-100%
建仓
AFL
AFLAC INC
+$1.2M
13,685
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$1.2M
179,700
-0%
减持
SUB
ISHARES TR
-$948.5K
37,245
-19%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$919.7K
16,739
+4%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$786.9K
27,599
-0%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$588.6K
367,797
-0%
建仓
TFC
TRUIST FINL CORP
+$562.8K
14,486
减持
AAPL
APPLE INC
+$515.5K
13,377
-0%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$411.3K
203,641
+0%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$380.2K
259,323
-1%
建仓
CSX
CSX CORP
+$356.0K
10,644
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$336.2K
38,456
+1%
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$309.8K
45,732
+13%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$256.0K
197,838
-2%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$255.9K
10,437
-3%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$252.9K
7,620
+900%
建仓
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$219.0K
1,260
建仓
BAC
BANK AMERICA CORP
+$215.6K
5,421
增持
—
MANAGED PORTFOLIO SERIES
+$215.5K
129,349
+3%
建仓
EEM
ISHARES TR
+$204.0K
4,790
减持
IWD
ISHARES TR
-$196.6K
41,333
-0%
减持
IWM
ISHARES TR
-$196.2K
23,751
-0%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$180.0K
34,791
+1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$177.7K
4,826
+1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$173.8K
3,721
+5%
减持
IWR
ISHARES TR
-$144.0K
42,463
-0%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$124.2K
44,176
+5%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$106.8K
3,507
-0%
减持
EFA
ISHARES TR
-$98.9K
53,601
-0%
减持
STIP
ISHARES TR
-$98.8K
3,102
-24%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$94.9K
4,079
-23%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$86.8K
1,980
-22%
减持
AHLT
AMERICAN BEACON SELECT FUNDS
-$84.3K
69,927
-8%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$76.0K
3,020
+29%
减持
ACWX
ISHARES TR
-$66.0K
96,152
-1%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$61.1K
6,168
+1%
增持
KO
COCA COLA CO
+$54.5K
21,330
+0%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$53.1K
17,053
-5%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$51.3K
3,704
+1%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$42.3K
2,495
-0%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$41.2K
2,023
+10%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$38.4K
108,587
+1%
增持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
+$34.5K
508
+20%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$27.6K
1,235
-6%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$27.3K
23,407
-1%
增持
SDY
SPDR SER TR
+$26.6K
3,151
+11%
减持
IVV
ISHARES TR
+$23.9K
1,210
-0%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
-$22.9K
885
+0%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$19.0K
1,653
+9%
增持
MUB
ISHARES TR
+$18.7K
87,253
+1%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$16.4K
932
-0%
减持
ISTB
ISHARES TR
-$15.6K
14,813
-2%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$8.0K
2,578
-0%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$6.4K
477
-1%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$4.4K
2,360
+8%
增持
V
VISA INC
+$2.4K
1,533
+7%
减持
IWF
ISHARES TR
+$1.5K
17,964
-8%