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Smith & Howard Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smith & Howard Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001543991
持仓数
88
前50大市值合计
$451.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 56 项
建仓 6
增持 22
减持 27
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
AGG
ISHARES TR
+$14.2M
505,288
+42%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$7.7M
16,039
+1085%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$4.9M
180,425
+2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$3.4M
163,119
+42%
增持
JMUB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$2.7M
165,570
+49%
建仓
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$2.5M
42,116
建仓
AHLT
AMERICAN BEACON SELECT FUNDS
+$1.8M
75,598
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$1.8M
2,541
-84%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$1.5M
5,319
-78%
建仓
VGLT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$1.4M
23,534
减持
SUB
ISHARES TR
-$871.3K
46,238
-15%
减持
ISTB
ISHARES TR
-$870.4K
15,121
-55%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$838.2K
107,189
-4%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$836.2K
203,286
+7%
减持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$801.0K
40,334
-25%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$670.3K
367,898
-3%
建仓
TLT
ISHARES TR
+$662.3K
7,000
增持
IWD
ISHARES TR
+$631.6K
41,360
+1%
增持
—
MANAGED PORTFOLIO SERIES
+$560.3K
125,668
+10%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$531.7K
201,135
+5%
减持
AAPL
APPLE INC
-$502.0K
13,424
-8%
增持
IWM
ISHARES TR
+$501.3K
23,847
+6%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$377.7K
27,703
-6%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$329.5K
762
+5%
增持
ACWX
ISHARES TR
+$304.1K
96,920
+2%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$265.8K
2,181
-57%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$262.0K
263,024
-3%
减持
EFA
ISHARES TR
-$243.1K
53,812
-11%
减持
IWF
ISHARES TR
+$232.2K
19,423
-7%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$227.7K
34,431
-4%
清仓
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$227.7K
0
-100%
建仓
—
TRANE TECHNOLOGIES PLC
+$225.2K
750
建仓
DSI
ISHARES TR
+$217.8K
2,160
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$209.1K
23,657
+7%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$191.7K
38,152
-5%
减持
IWR
ISHARES TR
+$161.3K
42,656
-3%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$147.5K
4,794
-2%
增持
IJK
ISHARES TR
+$138.8K
3,967
+41%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$136.1K
121,023
+3%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$101.9K
3,523
+14%
增持
SDY
SPDR SER TR
+$97.1K
2,851
+29%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$68.4K
10,705
-14%
增持
KO
COCA COLA CO
+$67.3K
21,301
+2%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$52.3K
17,956
+1%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$48.7K
1,837
-2%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$47.4K
3,484
-1%
增持
MUB
ISHARES TR
+$46.5K
86,228
+1%
减持
IVV
ISHARES TR
+$44.1K
1,214
-2%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$34.8K
3,540
-8%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$26.4K
3,684
-12%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$24.5K
6,085
+2%
增持
STIP
ISHARES TR
+$10.3K
4,098
+2%
减持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$9.0K
9,269
-5%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$6.3K
483
-12%
减持
UNP
UNION PAC CORP
-$2.1K
1,298
-1%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$998
2,507
-8%