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Smith & Howard Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smith & Howard Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001543991
持仓数
88
前50大市值合计
$451.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 60 项
建仓 7
增持 17
减持 32
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
JMUB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$9.6M
111,278
-65%
减持
MUB
ISHARES TR
-$6.3M
85,155
-44%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$6.2M
1,354
-90%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IEFA
ISHARES TR
+$3.2M
378,607
+4%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$3.1M
111,161
+13%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$2.8M
177,202
-4%
清仓
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$2.1M
0
-100%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$1.5M
39,982
+8%
减持
AGG
ISHARES TR
+$1.4M
355,274
-1%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$1.4M
29,457
+3%
清仓
TLT
ISHARES TR
-$1.2M
0
-100%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$1.1M
114,700
+9%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$999.7K
36,001
+2%
增持
SUB
ISHARES TR
+$933.1K
54,195
+17%
增持
IWR
ISHARES TR
+$873.9K
44,071
+20%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$867.3K
270,019
-2%
减持
IWF
ISHARES TR
+$706.6K
20,827
-1%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$533.8K
191,476
+2%
增持
AAPL
APPLE INC
+$525.0K
14,564
+9%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$488.0K
117,614
+8%
增持
EFA
ISHARES TR
+$462.8K
60,259
+2%
减持
IWM
ISHARES TR
+$427.8K
22,489
-3%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$416.2K
5,985
+79%
清仓
EEM
ISHARES TR
-$379.5K
0
-100%
清仓
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$372.8K
0
-100%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$325.2K
12,430
-8%
减持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$304.9K
53,886
-10%
建仓
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$250.0K
3,066
建仓
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$238.5K
546
增持
EAGG
ISHARES TR
+$234.1K
11,580
+65%
建仓
—
EXXON MOBIL CORP
+$233.6K
2,337
建仓
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$228.8K
2,589
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$226.9K
3,868
-1%
建仓
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
+$225.0K
667
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$222.3K
5,078
-33%
建仓
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$213.0K
1,908
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$209.5K
15,884
+5%
建仓
ABBV
ABBVIE INC
+$203.8K
1,315
减持
IEMG
ISHARES INC
-$140.0K
190,852
-7%
减持
—
MANAGED PORTFOLIO SERIES
-$101.1K
113,855
-9%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$96.5K
4,200
-1%
减持
ACWX
ISHARES TR
+$89.3K
95,425
-6%
减持
SDY
SPDR SER TR
-$82.9K
2,217
-29%
减持
IJK
ISHARES TR
-$82.0K
2,818
-33%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$72.7K
2,718
-1%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$59.4K
24,263
+1%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FDS
+$46.4K
3,202
-0%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$45.0K
1,877
-1%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$43.2K
725
-0%
减持
KO
COCA COLA CO
+$40.8K
20,973
-2%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$39.6K
22,187
-7%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$34.5K
3,083
-13%
减持
IVV
ISHARES TR
+$30.3K
1,244
-5%
减持
STIP
ISHARES TR
-$28.9K
4,028
-8%
减持
IWD
ISHARES TR
-$28.8K
41,007
-9%
减持
ISTB
ISHARES TR
+$23.0K
33,384
-1%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$18.8K
3,298
-2%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$4.0K
17,828
-8%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
+$2.8K
881
-10%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$2.3K
4,795
+1%