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Smith & Howard Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smith & Howard Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001543991
持仓数
88
前50大市值合计
$451.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 64 项
建仓 3
增持 25
减持 33
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
JMUB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$15.2M
314,901
减持
MUB
ISHARES TR
-$4.4M
151,550
-19%
增持
AGG
ISHARES TR
+$4.1M
359,890
+18%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$2.4M
184,932
-2%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$2.1M
28,647
-18%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$1.7M
364,137
-2%
减持
SUB
ISHARES TR
-$1.7M
46,478
-25%
减持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$1.2M
59,862
-26%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.2M
108,800
+30%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$887.8K
105,350
-7%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$823.5K
14,117
+5%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$816.0K
35,419
-5%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$693.1K
37,144
-4%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$680.1K
13,584
-15%
减持
IWF
ISHARES TR
-$572.7K
21,082
-6%
减持
ACWX
ISHARES TR
-$562.8K
101,705
-6%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$475.8K
275,997
+2%
建仓
EEM
ISHARES TR
+$379.5K
10,000
减持
AAPL
APPLE INC
-$371.7K
13,311
-3%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$357.8K
205,784
-0%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$356.5K
187,091
-1%
增持
TLT
ISHARES TR
+$329.4K
13,000
+63%
清仓
DSI
ISHARES TR
-$295.0K
0
-100%
清仓
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
-$281.1K
0
-100%
减持
IWM
ISHARES TR
-$244.6K
23,119
-0%
建仓
COP
CONOCOPHILLIPS
+$227.3K
1,898
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$215.1K
15,199
-7%
减持
ISTB
ISHARES TR
-$206.0K
33,739
-11%
清仓
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$202.4K
0
-100%
减持
STIP
ISHARES TR
-$175.4K
4,396
-29%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$168.5K
19,372
+26%
增持
IWS
ISHARES TR
+$147.5K
4,617
+52%
减持
EAGG
ISHARES TR
-$122.9K
7,037
-25%
增持
—
MANAGED PORTFOLIO SERIES
+$113.5K
124,930
+5%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$101.3K
39,616
+0%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$91.3K
23,983
-4%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$89.6K
7,537
+0%
增持
KO
COCA COLA CO
-$87.9K
21,350
+0%
减持
SDY
SPDR SER TR
-$81.2K
3,130
-13%
减持
IVV
ISHARES TR
-$73.0K
1,313
-8%
增持
IWR
ISHARES TR
-$68.7K
36,848
+3%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$65.1K
4,768
-22%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$61.0K
4,881
-1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$59.9K
3,888
+3%
增持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$58.3K
9,746
+25%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FDS
-$57.2K
3,217
-3%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$52.0K
98,122
+3%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$38.2K
3,557
-0%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$37.7K
2,748
+16%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$37.1K
4,261
-4%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$35.4K
3,377
-1%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$32.3K
3,534
+11%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$24.7K
24,070
+2%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$18.9K
3,351
+10%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$15.5K
726
+2%
增持
EFA
ISHARES TR
-$14.6K
59,165
+5%
减持
IJK
ISHARES TR
-$13.7K
4,226
-1%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
-$13.4K
981
+8%
减持
MRSH
MARSH & MCLENNAN COS INC
-$12.3K
2,100
-4%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$11.8K
1,519
-2%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$11.6K
1,024
-3%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$10.3K
1,891
+4%
增持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$3.5K
424
+1%
增持
IWD
ISHARES TR
+$504
44,824
+4%