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Smith & Howard Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smith & Howard Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001543991
持仓数
88
前50大市值合计
$451.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 58 项
建仓 1
增持 18
减持 37
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
HYG
ISHARES TR
-$2.6M
0
-100%
减持
MUB
ISHARES TR
-$2.5M
187,213
-10%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$2.3M
189,251
-2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$2.0M
80,849
-29%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$1.7M
271,599
-14%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$1.3M
372,175
-6%
减持
SUB
ISHARES TR
-$950.0K
62,171
-12%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$949.3K
38,795
+9%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$742.4K
189,094
-9%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$705.9K
13,492
+11%
增持
TLT
ISHARES TR
+$610.8K
8,000
+300%
增持
AAPL
APPLE INC
+$605.6K
13,665
+10%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$597.7K
94,877
+2%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$528.1K
15,949
-17%
减持
IWM
ISHARES TR
-$475.6K
23,125
-14%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$442.4K
83,441
-9%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$416.9K
37,207
+1%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$393.2K
113,346
+7%
减持
STIP
ISHARES TR
-$354.9K
6,163
-36%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$341.2K
24,890
-27%
建仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$300.3K
710
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$279.3K
4,440
+53%
清仓
ABBV
ABBVIE INC
-$222.6K
0
-100%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$210.7K
23,616
-9%
减持
IWF
ISHARES TR
+$207.2K
22,459
-8%
增持
AGG
ISHARES TR
+$185.1K
304,089
+2%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$171.9K
3,781
-2%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$170.0K
35,049
-10%
减持
EFA
ISHARES TR
-$163.2K
56,445
-5%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$135.8K
16,363
-8%
增持
ISTB
ISHARES TR
+$126.8K
37,967
+9%
增持
ACWX
ISHARES TR
+$110.0K
108,573
+1%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$98.8K
7,501
+4%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$85.5K
3,561
+7%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$84.5K
39,614
+2%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$83.2K
4,944
+0%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$60.3K
934
-5%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$49.3K
15,370
-7%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$41.4K
3,396
-4%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$37.0K
205,945
-1%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$30.7K
2,505
-4%
减持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$25.7K
418
-1%
增持
KO
COCA COLA CO
-$24.3K
21,307
+1%
减持
IWR
ISHARES TR
-$23.9K
35,882
-5%
减持
IWD
ISHARES TR
-$21.3K
43,114
-4%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$20.9K
2,374
-9%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$20.4K
1,815
-3%
减持
V
VISA INC
+$12.9K
1,433
-1%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$9.0K
537
-1%
减持
SDY
SPDR SER TR
-$8.4K
3,599
-1%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$8.4K
6,128
-2%
减持
DSI
ISHARES TR
+$7.6K
3,505
-5%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$3.5K
1,553
+2%
减持
—
MANAGED PORTFOLIO SERIES
+$2.9K
119,297
-1%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$2.5K
3,039
-6%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$1.6K
3,184
-2%
减持
UNP
UNION PAC CORP
+$1.4K
1,308
-1%
增持
EAGG
ISHARES TR
+$317
9,364
+2%