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Smith & Howard Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smith & Howard Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001543991
持仓数
88
前50大市值合计
$451.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 56 项
建仓 5
增持 26
减持 21
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
AGG
ISHARES TR
+$5.4M
297,075
+19%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$4.7M
12,206
+766%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$3.7M
193,041
+3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
MUB
ISHARES TR
+$3.0M
208,349
+13%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$2.2M
39,077
+11%
建仓
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$2.1M
38,707
减持
IEFA
ISHARES TR
+$1.7M
395,657
-2%
减持
HYG
ISHARES TR
-$1.3M
34,391
-36%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$1.1M
208,815
+7%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$1.1M
106,270
+12%
增持
IWD
ISHARES TR
+$917.8K
44,831
+15%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$607.1K
35,696
+6%
增持
IWR
ISHARES TR
+$595.6K
37,819
+25%
增持
ACWX
ISHARES TR
+$571.3K
107,320
+5%
增持
IWM
ISHARES TR
+$504.6K
26,940
+9%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$500.4K
208,782
+3%
减持
SUB
ISHARES TR
-$450.6K
70,866
-6%
清仓
DAL
DELTA AIR LINES INC DEL
-$432.2K
0
-100%
建仓
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$392.6K
7,750
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$370.2K
314,326
-5%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$361.2K
6,252
-56%
增持
STIP
ISHARES TR
+$357.9K
9,638
+56%
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$309.8K
114,142
+4%
建仓
IJK
ISHARES TR
+$304.1K
4,253
减持
IWF
ISHARES TR
+$299.5K
24,447
-8%
清仓
PFE
PFIZER INC
-$255.2K
0
-100%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$254.8K
7,207
+56%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$245.9K
19,324
-4%
清仓
CVS
CVS HEALTH CORP
-$224.3K
0
-100%
建仓
TLT
ISHARES TR
+$212.7K
2,000
清仓
COP
CONOCOPHILLIPS
-$209.2K
0
-100%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$207.7K
980
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$190.8K
2,900
-50%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$184.6K
34,023
+6%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$170.6K
91,261
-5%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$166.5K
3,870
-2%
增持
—
MANAGED PORTFOLIO SERIES
+$163.9K
120,810
+8%
增持
SDY
SPDR SER TR
+$154.8K
3,634
+54%
减持
AAPL
APPLE INC
+$133.9K
12,402
-16%
减持
EFA
ISHARES TR
+$129.6K
59,501
-5%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$118.8K
36,861
-5%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$112.5K
4,922
-1%
减持
ISTB
ISHARES TR
-$99.3K
34,864
-7%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$85.2K
16,563
+4%
增持
EAGG
ISHARES TR
+$75.6K
9,184
+17%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$66.2K
17,825
+2%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$65.8K
2,595
-1%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$54.8K
93,290
+2%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$52.2K
3,229
+3%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$51.7K
26,086
+1%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$34.5K
3,320
-22%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$30.1K
3,520
-21%
减持
IVV
ISHARES TR
+$18.8K
1,429
-3%
增持
KO
COCA COLA CO
-$15.4K
21,077
+1%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$13.8K
1,869
-3%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$10.7K
1,397
-3%