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Smith & Howard Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smith & Howard Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001543991
持仓数
88
前50大市值合计
$451.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q4 调仓
2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 66 项
建仓 7
增持 26
减持 28
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IEFA
ISHARES TR
+$6.5M
402,023
+16%
增持
MUB
ISHARES TR
+$5.6M
184,593
+37%
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$3.8M
110,205
+148%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SUB
ISHARES TR
+$3.5M
75,466
+79%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$3.5M
95,838
-43%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$3.2M
94,494
+88%
增持
HYG
ISHARES TR
+$2.9M
53,377
+272%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$1.9M
329,473
+0%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$1.6M
91,398
+1%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$1.6M
14,134
-70%
增持
IWF
ISHARES TR
+$1.1M
26,483
+23%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$1.1M
1,409
-68%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$869.4K
38,729
+4%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$849.4K
203,550
+5%
清仓
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$826.0K
0
-100%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$743.8K
186,731
-8%
减持
STIP
ISHARES TR
-$716.6K
6,172
-55%
减持
AGG
ISHARES TR
-$715.3K
249,806
-4%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$669.5K
33,559
+4%
增持
IWD
ISHARES TR
+$647.2K
38,960
+1%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$630.5K
194,700
-1%
增持
IWR
ISHARES TR
+$554.7K
30,374
+26%
清仓
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$475.0K
0
-100%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$442.4K
32,211
+35%
增持
IWM
ISHARES TR
+$441.5K
24,670
+5%
建仓
DAL
DELTA AIR LINES INC DEL
+$432.2K
13,153
减持
AAPL
APPLE INC
-$386.8K
14,709
-12%
建仓
EAGG
ISHARES TR
+$365.7K
7,825
减持
ACWX
ISHARES TR
+$312.7K
102,476
-6%
清仓
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
-$305.0K
0
-100%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$302.8K
17,474
+2%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$249.6K
20,112
-10%
清仓
IJK
ISHARES TR
-$236.0K
0
-100%
建仓
ABBV
ABBVIE INC
+$233.4K
1,444
建仓
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
+$218.1K
822
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$211.1K
4,955
+1%
建仓
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$209.9K
1,382
建仓
COP
CONOCOPHILLIPS
+$209.2K
1,773
清仓
BAC
BK OF AMERICA CORP
-$208.0K
0
-100%
建仓
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$206.5K
1,908
减持
V
VISA INC
-$200.3K
1,452
-49%
减持
EFA
ISHARES TR
-$198.1K
62,856
-19%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$187.7K
5,837
-3%
减持
ISTB
ISHARES TR
-$171.7K
37,539
-10%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$155.6K
35,237
-2%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$144.7K
25,819
+7%
减持
KO
COCA COLA CO
+$139.8K
20,796
-2%
减持
SDY
SPDR SER TR
-$115.2K
2,356
-36%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$109.1K
4,614
-36%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$78.2K
4,280
-10%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$72.2K
3,261
-2%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$70.3K
3,129
-18%
增持
DSI
ISHARES TR
+$57.5K
3,685
+19%
减持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$54.0K
423
-25%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$53.6K
1,519
-0%
减持
—
MANAGED PORTFOLIO SERIES
+$47.2K
112,363
-5%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$43.3K
1,919
-6%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$38.4K
15,963
-7%
增持
PFE
PFIZER INC
+$37.2K
4,980
+0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$33.2K
3,958
+1%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$29.0K
2,620
+5%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$27.7K
4,480
+1%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$24.0K
1,323
+3%
减持
IWS
ISHARES TR
+$23.6K
3,043
-2%
减持
IVV
ISHARES TR
-$23.4K
1,480
-10%
增持
CVS
CVS HEALTH CORP
+$4.3K
2,407
+5%