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Smith & Howard Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smith & Howard Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001543991
持仓数
88
前50大市值合计
$451.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q3 调仓
2022-06-30 → 2022-09-30 · 共 66 项
建仓 7
增持 35
减持 17
清仓 7
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SUB
ISHARES TR
-$3.8M
42,197
-46%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$2.6M
328,188
+44%
减持
ISTB
ISHARES TR
-$1.9M
41,536
-48%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
MUB
ISHARES TR
-$1.7M
134,990
-7%
减持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$1.6M
44,412
-37%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$1.5M
90,702
+23%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$1.3M
35,825
+26%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.3M
167,976
+21%
减持
STIP
ISHARES TR
-$1.2M
13,685
-44%
减持
EFA
ISHARES TR
-$1.1M
77,203
-11%
建仓
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.0M
23,833
清仓
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$885.0K
0
-100%
增持
IWM
ISHARES TR
+$763.0K
23,407
+28%
增持
AGG
ISHARES TR
+$681.0K
258,913
+9%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$670.0K
346,385
+16%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$636.0K
37,367
+15%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$609.0K
24,049
+55%
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$580.0K
18,233
-38%
增持
IWD
ISHARES TR
+$516.0K
38,689
+18%
增持
ACWX
ISHARES TR
+$470.0K
108,712
+26%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$428.0K
194,162
+8%
减持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$405.0K
10,388
-39%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$376.0K
196,885
+19%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$376.0K
32,122
+11%
清仓
EEM
ISHARES TR
-$361.0K
0
-100%
减持
HYG
ISHARES TR
-$318.0K
14,361
-21%
增持
IWR
ISHARES TR
+$310.0K
24,037
+31%
清仓
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$290.0K
0
-100%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$258.0K
47,130
+18%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$255.0K
50,295
-1%
清仓
—
UNILEVER PLC
-$248.0K
0
-100%
建仓
IJK
ISHARES TR
+$236.0K
3,745
清仓
KMB
KIMBERLY-CLARK CORP
-$231.0K
0
-100%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$222.0K
4,469
-7%
建仓
CVS
CVS HEALTH CORP
+$220.0K
2,302
建仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$219.0K
1,526
建仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$214.0K
2,044
清仓
META
META PLATFORMS INC
-$209.0K
0
-100%
建仓
BAC
BK OF AMERICA CORP
+$208.0K
6,895
清仓
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$208.0K
0
-100%
建仓
DSI
ISHARES TR
+$207.0K
3,085
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$163.0K
203,068
+6%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$163.0K
22,332
+5%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$131.0K
17,097
-0%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$96.0K
17,182
+0%
增持
AAPL
APPLE INC
+$87.0K
16,627
+3%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FDS
-$69.0K
3,323
-4%
增持
IWF
ISHARES TR
+$61.0K
21,575
+5%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$59.0K
4,905
-5%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$59.0K
4,420
+1900%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$56.0K
5,997
+2%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$52.0K
4,760
+1943%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$50.0K
7,208
-2%
减持
IVV
ISHARES TR
-$47.0K
1,652
-2%
减持
SDY
SPDR SER TR
-$40.0K
3,674
-3%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$21.0K
3,811
+5%
增持
V
VISA INC
-$21.0K
2,824
+6%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$20.0K
3,341
+9%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
-$19.0K
2,605
+4%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$16.0K
3,933
+8%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$15.0K
542
+4%
增持
PFE
PFIZER INC
-$13.0K
4,973
+13%
增持
—
MANAGED PORTFOLIO SERIES
-$11.0K
118,065
+5%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$8.0K
2,498
+4%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$7.0K
1,283
+13%
增持
IAU
ISHARES GOLD TR
-$5.0K
7,769
+7%