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Smith & Howard Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smith & Howard Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001543991
持仓数
88
前50大市值合计
$451.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q2 调仓
2022-03-31 → 2022-06-30 · 共 62 项
建仓 6
增持 35
减持 12
清仓 9
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$3.1M
192,358
+11%
增持
IEFA
ISHARES TR
-$2.4M
298,626
+4%
增持
SUB
ISHARES TR
+$2.4M
77,718
+42%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$2.0M
21,244
-4%
减持
AGG
ISHARES TR
-$1.6M
238,620
-1%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$1.4M
4,819
+455%
建仓
HYG
ISHARES TR
+$1.3M
18,248
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$1.1M
180,381
+30%
增持
ISTB
ISHARES TR
+$1.0M
79,877
+40%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$932.0K
28,463
+51%
增持
IEMG
ISHARES INC
-$927.0K
164,825
+2%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$901.0K
51,060
+38%
建仓
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$880.0K
17,058
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$666.0K
40,076
-23%
减持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$587.0K
70,285
-12%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
-$558.0K
228,173
+11%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$547.0K
29,375
+73%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$510.0K
138,567
-6%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$492.0K
5,153
+68%
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$482.0K
221
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$457.0K
73,673
+18%
增持
IWR
ISHARES TR
+$440.0K
18,308
+92%
增持
MUB
ISHARES TR
-$400.0K
145,898
+0%
建仓
EEM
ISHARES TR
+$361.0K
9,014
增持
IWD
ISHARES TR
+$323.0K
32,730
+23%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$311.0K
36,096
+56%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$307.0K
17,168
-6%
清仓
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$304.0K
0
-100%
增持
IWF
ISHARES TR
+$303.0K
20,476
+36%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$294.0K
3,628
-9%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$293.0K
7,360
+60%
建仓
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$290.0K
13,996
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$281.0K
29,039
+28%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$275.0K
15,500
-18%
清仓
SLQD
ISHARES TR
-$263.0K
0
-100%
清仓
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
-$248.0K
0
-100%
清仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$248.0K
0
-100%
增持
ACWX
ISHARES TR
-$247.0K
86,227
+9%
清仓
DIS
DISNEY WALT CO
-$245.0K
0
-100%
清仓
TFC
TRUIST FINL CORP
-$225.0K
0
-100%
清仓
CWI
SPDR INDEX SHS FDS
-$208.0K
0
-100%
建仓
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
+$208.0K
2,698
清仓
CVS
CVS HEALTH CORP
-$207.0K
0
-100%
清仓
ABBV
ABBVIE INC
-$205.0K
0
-100%
增持
SDY
SPDR SER TR
+$167.0K
3,791
+71%
增持
—
MANAGED PORTFOLIO SERIES
-$155.0K
112,922
+3%
增持
AAPL
APPLE INC
+$140.0K
16,172
+36%
增持
EFA
ISHARES TR
+$137.0K
87,201
+21%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$104.0K
5,857
+3584%
增持
IWM
ISHARES TR
-$74.0K
18,289
+18%
减持
V
VISA INC
-$66.0K
2,654
-0%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$61.0K
32,434
+20%
增持
STIP
ISHARES TR
-$61.0K
24,341
+1%
增持
IVV
ISHARES TR
-$61.0K
1,686
+9%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$55.0K
233
+43%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$40.0K
2,505
-2%
减持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$32.0K
565
-1%
增持
META
META PLATFORMS INC
-$22.0K
1,294
+25%
增持
KO
COCA COLA CO
+$21.0K
21,124
+0%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$15.0K
911
-6%
增持
PFE
PFIZER INC
+$3.0K
4,413
+0%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$0
17,175
+15%