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Smith & Howard Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smith & Howard Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001543991
持仓数
88
前50大市值合计
$451.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q1 调仓
2021-12-31 → 2022-03-31 · 共 54 项
建仓 3
增持 27
减持 21
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
MUB
ISHARES TR
+$6.5M
145,187
+79%
增持
SUB
ISHARES TR
+$4.0M
54,786
+235%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$3.6M
287,758
+31%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IEMG
ISHARES INC
+$2.0M
162,249
+38%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$1.9M
172,832
+1%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$1.8M
62,651
+23%
增持
AGG
ISHARES TR
-$1.2M
241,386
+2%
清仓
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$1.1M
0
-100%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$1.1M
18,818
+40%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$987.0K
22,090
-3%
建仓
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$859.0K
16,981
增持
ISTB
ISHARES TR
+$797.0K
56,923
+46%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$726.0K
22,742
+25%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$624.0K
18,807
+81%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$550.0K
36,985
+31%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$506.0K
159
-48%
减持
AAPL
APPLE INC
-$487.0K
11,858
-18%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$439.0K
3,076
-6%
减持
SLQD
ISHARES TR
-$384.0K
5,322
-58%
增持
IWD
ISHARES TR
+$377.0K
26,641
+11%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$338.0K
27,116
+13%
清仓
EEM
ISHARES TR
-$311.0K
0
-100%
减持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$297.0K
79,713
-3%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$271.0K
138,532
+3%
建仓
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$230.0K
522
清仓
NSC
NORFOLK SOUTHN CORP
-$211.0K
0
-100%
建仓
ABBV
ABBVIE INC
+$205.0K
1,264
减持
—
MANAGED PORTFOLIO SERIES
-$196.0K
109,197
-21%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
+$188.0K
205,435
+8%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$183.0K
52,244
-6%
增持
EFA
ISHARES TR
+$174.0K
72,173
+11%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$167.0K
3,978
-4%
增持
IWF
ISHARES TR
+$152.0K
15,037
+14%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$144.0K
14,899
+28%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$124.0K
147,882
+1%
增持
IWR
ISHARES TR
+$81.0K
9,532
+19%
增持
ACWX
ISHARES TR
-$78.0K
78,946
+4%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$75.0K
18,314
-0%
减持
STIP
ISHARES TR
-$75.0K
24,110
-2%
增持
IWM
ISHARES TR
+$57.0K
15,450
+10%
减持
PFE
PFIZER INC
-$47.0K
4,407
-6%
减持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$45.0K
573
-1%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$43.0K
1,818
-1%
减持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$42.0K
14,284
-12%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$37.0K
163
-4%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$35.0K
971
-5%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$33.0K
2,398
+1%
增持
IVV
ISHARES TR
+$33.0K
1,542
+10%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$27.0K
4,608
+0%
减持
V
VISA INC
-$23.0K
2,656
-6%
减持
UNP
UNION PAC CORP
+$21.0K
1,138
-1%
减持
KO
COCA COLA CO
+$21.0K
21,096
-3%
减持
CVS
CVS HEALTH CORP
-$7.0K
2,049
-1%
增持
SDY
SPDR SER TR
+$4.0K
2,211
+2%