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Smith & Howard Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smith & Howard Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001543991
持仓数
88
前50大市值合计
$451.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q4 调仓
2021-09-30 → 2021-12-31 · 共 61 项
建仓 7
增持 18
减持 30
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
MUB
ISHARES TR
+$9.4M
81,022
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$4.0M
146,512
-35%
减持
AGG
ISHARES TR
-$3.4M
237,018
-11%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$2.0M
82,540
+67%
建仓
ISTB
ISHARES TR
+$2.0M
38,876
建仓
SUB
ISHARES TR
+$1.8M
16,337
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$1.6M
170,808
-4%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$1.6M
869
-81%
建仓
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$1.1M
5,195
清仓
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$657.0K
0
-100%
减持
SLQD
ISHARES TR
-$518.0K
12,666
-44%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$511.0K
28,229
+28%
清仓
GOOGL
ALPHABET INC
-$495.0K
0
-100%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$493.0K
117,484
-4%
减持
IWF
ISHARES TR
+$398.0K
13,166
-0%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$392.0K
50,896
-3%
增持
IWD
ISHARES TR
+$313.0K
24,086
+1%
清仓
MO
ALTRIA GROUP INC
-$309.0K
0
-100%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$300.0K
23,985
-2%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$277.0K
3,276
-1%
建仓
PFE
PFIZER INC
+$275.0K
4,664
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$274.0K
11,649
-28%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$263.0K
55,598
-6%
清仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$252.0K
0
-100%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$239.0K
4,143
+1%
清仓
IJK
ISHARES TR
-$234.0K
0
-100%
增持
—
MANAGED PORTFOLIO SERIES
+$215.0K
138,934
+5%
建仓
CVS
CVS HEALTH CORP
+$214.0K
2,074
建仓
NSC
NORFOLK SOUTHN CORP
+$211.0K
710
清仓
BAC
BK OF AMERICA CORP
-$209.0K
0
-100%
减持
SDY
SPDR SER TR
-$178.0K
2,161
-44%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$170.0K
4,586
-34%
减持
ACWX
ISHARES TR
-$160.0K
75,632
-4%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$153.0K
18,339
-4%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$142.0K
18,173
+0%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
+$141.0K
189,564
+0%
增持
EFA
ISHARES TR
+$136.0K
65,302
+2%
增持
IWR
ISHARES TR
+$130.0K
7,991
+17%
增持
IWM
ISHARES TR
+$128.0K
13,998
+3%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$114.0K
10,410
-11%
减持
AAPL
APPLE INC
+$99.0K
14,407
-17%
减持
KO
COCA COLA CO
+$90.0K
21,737
-5%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$89.0K
13,485
-8%
减持
STIP
ISHARES TR
-$84.0K
24,608
-3%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$75.0K
3,074
+0%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$68.0K
170
-19%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$68.0K
1,153
+2%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$62.0K
134,675
+0%
减持
EEM
ISHARES TR
-$60.0K
6,373
-13%
增持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
+$59.0K
576
+1%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$57.0K
220,081
-1%
减持
V
VISA INC
-$45.0K
2,823
-4%
减持
IVV
ISHARES TR
+$26.0K
1,399
-6%
增持
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
+$23.0K
822
+200%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$22.0K
22,774
-8%
减持
TFC
TRUIST FINL CORP
-$21.0K
3,973
-8%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
-$20.0K
1,786
+2%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$15.0K
2,379
-11%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$11.0K
307
-3%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$1.0K
1,839
+4%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$0
23,159
+0%