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Smith & Howard Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Smith & Howard Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001543991
持仓数
88
前50大市值合计
$451.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q3 调仓
2021-06-30 → 2021-09-30 · 共 49 项
建仓 8
增持 15
减持 24
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.1M
224,218
+10%
增持
AGG
ISHARES TR
+$1.0M
265,347
+4%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$538.0K
134,439
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$473.0K
1,053
增持
IEMG
ISHARES INC
-$464.0K
121,864
+2%
建仓
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$399.0K
2,669
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$393.0K
315
-24%
建仓
EEM
ISHARES TR
+$371.0K
7,357
建仓
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
+$325.0K
568
建仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$290.0K
1,769
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$266.0K
16,206
+42%
建仓
TFC
TRUIST FINL CORP
+$254.0K
4,339
建仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$252.0K
2,485
减持
STIP
ISHARES TR
-$250.0K
25,455
-8%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$246.0K
24,866
-2%
清仓
AMGN
AMGEN INC
-$232.0K
0
-100%
建仓
BAC
BK OF AMERICA CORP
+$209.0K
4,921
减持
ACWX
ISHARES TR
-$205.0K
78,776
-1%
清仓
NSC
NORFOLK SOUTHN CORP
-$202.0K
0
-100%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$199.0K
23,157
+50%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$192.0K
3,300
+18%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$192.0K
178,403
-0%
减持
IWR
ISHARES TR
-$190.0K
6,810
-25%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$181.0K
222,013
-0%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
-$171.0K
188,913
+0%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$158.0K
18,134
-1%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$134.0K
22,012
+8%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$130.0K
24,542
-2%
增持
—
MANAGED PORTFOLIO SERIES
+$109.0K
131,838
+7%
增持
IWM
ISHARES TR
-$106.0K
13,651
+1%
减持
IWD
ISHARES TR
-$101.0K
23,847
-1%
减持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$96.0K
49,426
-3%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$90.0K
14,606
-3%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$88.0K
59,366
-3%
减持
V
VISA INC
-$71.0K
2,951
-5%
减持
AAPL
APPLE INC
+$52.0K
17,375
-1%
减持
KO
COCA COLA CO
-$52.0K
22,815
-1%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$42.0K
52,410
+2%
减持
IVV
ISHARES TR
-$41.0K
1,488
-6%
增持
EFA
ISHARES TR
-$37.0K
64,122
+0%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$35.0K
19,099
-2%
减持
IWF
ISHARES TR
-$28.0K
13,228
-2%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$22.0K
1,753
-3%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$21.0K
185
-5%
减持
SDY
SPDR SER TR
-$20.0K
3,891
-0%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$17.0K
3,629
-1%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$15.0K
6,931
+1%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$10.0K
11,652
+1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$8.0K
4,093
-3%