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Comprehensive Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Comprehensive Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001535202
持仓数
39
前50大市值合计
$197.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q1
20Q4
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 43 项
建仓 3
增持 26
减持 10
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
XLC
SELECT SECTOR SPDR TR
+$22.5M
203,090
减持
LGOV
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$19.4M
258,014
-77%
增持
ADIV
GUINNESS ATKINSON FDS
+$17.3M
1,935,017
+109%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
KORP
AMERICAN CENTY ETF TR
-$13.1M
67,005
-80%
增持
EDIV
SPDR INDEX SHS FDS
+$11.8M
638,363
+86%
增持
AIRR
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$11.7M
225,184
+67%
清仓
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$10.0M
0
-100%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$8.7M
129,770
+118%
清仓
IGBH
ISHARES U S ETF TR
-$5.4M
0
-100%
减持
SPTI
SPDR SERIES TRUST
-$4.5M
31,881
-83%
增持
HTUS
CAPITOL SER TR
+$4.0M
160,694
+201%
建仓
MDYG
SPDR SERIES TRUST
+$2.9M
30,517
增持
—
INNOVATOR ETFS TRUST
+$869.0K
43,741
+87%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$610.5K
4,768
-3%
建仓
IXG
ISHARES TR
+$393.9K
3,455
清仓
HYZD
WISDOMTREE TR
-$385.9K
0
-100%
减持
GDX
VANECK ETF TRUST
-$359.2K
70,625
-11%
增持
LKOR
FLEXSHARES TR
+$337.7K
83,001
+13%
减持
HDG
PROSHARES TR
-$316.3K
18,573
-25%
清仓
JCPB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$308.3K
0
-100%
增持
RING
ISHARES INC
+$221.8K
32,826
+2%
增持
HSCZ
ISHARES TR
+$208.8K
100,257
+4%
增持
ANGL
VANECK ETF TRUST
+$207.0K
85,907
+12%
增持
IAGG
ISHARES TR
+$206.0K
37,168
+12%
增持
XSMO
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$173.3K
23,716
+5%
增持
WTMF
WISDOMTREE TR
+$159.8K
29,664
+11%
增持
UTES
ETFIS SER TR I
+$148.5K
24,480
+7%
增持
USTB
VICTORY PORTFOLIOS II
+$131.4K
22,551
+14%
增持
FLBL
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
+$130.2K
63,426
+12%
增持
SCHR
SCHWAB STRATEGIC TR
+$129.6K
54,545
+11%
增持
XMMO
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$129.3K
12,392
+3%
增持
REET
ISHARES TR
+$88.6K
44,823
+8%
增持
RSPN
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$88.4K
45,547
+2%
减持
ICVT
ISHARES TR
-$87.0K
9,872
-11%
增持
REZ
ISHARES TR
+$83.5K
13,498
+7%
增持
HEZU
ISHARES TR
+$80.5K
40,420
+5%
增持
IYK
ISHARES TR
+$68.4K
18,349
+1%
增持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
-$47.6K
95,439
+10%
减持
DXJ
WISDOMTREE TR
-$37.4K
3,986
-14%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$17.7K
9,926
+4%
增持
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$9.4K
10,101
+6%
减持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$8.9K
3,534
-30%
减持
SYLD
CAMBRIA ETF TR
+$679
6,489
-8%
