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Comprehensive Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Comprehensive Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001535202
持仓数
39
前50大市值合计
$197.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q1
20Q4
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 39 项
建仓 6
增持 20
减持 7
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
TLT
ISHARES TR
-$43.0M
0
-100%
建仓
VGLT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$41.2M
648,286
清仓
ELD
WISDOMTREE TR
-$4.7M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
WIP
SPDR SER TR
-$1.7M
0
-100%
建仓
IAGG
ISHARES TR
+$1.1M
21,374
建仓
FMHI
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$947.3K
20,113
清仓
FMB
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$919.1K
0
-100%
清仓
HYMB
SPDR SER TR
-$850.2K
0
-100%
建仓
MMIT
INDEXIQ ACTIVE ETF TR
+$833.1K
34,199
减持
SPTI
SPDR SER TR
-$780.7K
716,730
-1%
增持
ICVT
ISHARES TR
+$631.2K
41,326
+19%
增持
EMCB
WISDOMTREE TR
+$619.0K
31,732
+45%
清仓
LQDH
ISHARES U S ETF TR
-$614.6K
0
-100%
建仓
WTMF
WISDOMTREE TR
+$467.3K
13,358
建仓
IGEB
ISHARES TR
+$373.2K
8,445
减持
SPMB
SPDR SER TR
-$326.1K
283,238
-4%
减持
STIP
ISHARES TR
-$325.4K
104,199
-1%
增持
MMIN
INDEXIQ ACTIVE ETF TR
+$290.5K
29,832
+69%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$289.9K
5,542
+0%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$286.8K
211,208
-1%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$187.5K
17,960
-8%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$158.8K
44,307
+10%
增持
RSPN
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$152.6K
4,468
+10%
减持
SLQD
ISHARES TR
-$152.4K
27,679
-10%
增持
HSCZ
ISHARES TR
+$73.9K
31,680
+5%
增持
FCOM
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$66.9K
14,104
+3%
增持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$50.5K
6,773
+12%
增持
XLRE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$45.3K
11,709
+11%
增持
SYLD
CAMBRIA ETF TR
+$41.4K
7,427
+6%
增持
EDV
VANGUARD WORLD FD
+$40.7K
7,203
+11%
增持
RTH
VANECK ETF TRUST
+$40.2K
2,616
+3%
增持
XSVM
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$36.2K
9,615
+7%
增持
XSMO
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$31.4K
9,977
+2%
增持
IHI
ISHARES TR
+$30.5K
8,073
+2%
增持
IYK
ISHARES TR
+$30.4K
2,410
+6%
增持
REET
ISHARES TR
+$17.6K
17,029
+5%
减持
XMMO
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$13.4K
15,796
-4%
增持
RING
ISHARES INC
+$6.7K
21,488
+9%
增持
XLU
SELECT SECTOR SPDR TR
+$3.3K
9,917
+4%
