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Comprehensive Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Comprehensive Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001535202
持仓数
39
前50大市值合计
$197.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q1
20Q4
21Q2 调仓
2021-03-31 → 2021-06-30 · 共 14 项
建仓 4
增持 3
减持 6
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
SPTI
SPDR SER TR
+$10.7M
329,574
增持
SPTL
SPDR SER TR
+$3.4M
329,374
+26%
减持
FTLS
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$2.0M
780,079
-1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
ICVT
ISHARES TR
-$1.1M
0
-100%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$712.6K
37,593
+52%
减持
WTMF
WISDOMTREE TR
+$701.7K
464,711
-2%
减持
HDG
PROSHARES TR
-$281.7K
31,539
-16%
建仓
XMMO
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$281.0K
3,281
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$253.5K
3,881
+61%
建仓
ANGL
VANECK VECTORS ETF TR
+$243.7K
7,408
建仓
SCZ
ISHARES TR
+$230.2K
3,104
减持
PGHY
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$57.9K
70,792
-3%
减持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$30.0K
500,994
-2%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$5.0K
2,837
-14%