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Comprehensive Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Comprehensive Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001535202
持仓数
39
前50大市值合计
$197.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q1
20Q4
21Q1 调仓
2020-12-31 → 2021-03-31 · 共 12 项
建仓 5
增持 1
减持 5
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SPTL
SPDR SER TR
-$30.7M
260,741
-71%
建仓
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$10.3M
510,694
清仓
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$9.3M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
HDG
PROSHARES TR
+$1.9M
37,325
减持
WTMF
WISDOMTREE TR
-$1.5M
475,935
-12%
建仓
FBND
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$1.3M
24,657
建仓
ICVT
ISHARES TR
+$1.1M
10,900
减持
FTLS
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$705.9K
791,949
-6%
减持
PGHY
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$308.4K
73,346
-16%
建仓
META
FACEBOOK INC
+$211.2K
717
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$37.4K
2,406
+11%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$18.3K
3,281
-3%
