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Wharton Business Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Wharton Business Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001513126
持仓数
141
前50大市值合计
$2.53B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
21Q3
21Q2
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 74 项
建仓 2
增持 43
减持 23
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
-$98.0M
4,220,219
-32%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$22.4M
1,356,173
+6%
增持
VLUE
ISHARES TR
+$20.5M
1,006,576
+26%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
IEFA
ISHARES TR
-$19.3M
29,799
-91%
增持
AAPL
APPLE INC
+$16.6M
474,905
+0%
清仓
IVE
ISHARES TR
-$15.0M
0
-100%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$13.4M
365,902
+9%
减持
EEMV
ISHARES INC
-$11.9M
1,135,007
-18%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$7.2M
123,110
+63%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$6.3M
1,916,548
+3%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$5.6M
248,583
-11%
清仓
SVAL
ISHARES TR
-$5.2M
0
-100%
清仓
VGT
VANGUARD WORLD FDS
-$5.1M
0
-100%
减持
IVV
ISHARES TR
+$4.3M
164,090
-0%
减持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
-$4.2M
162,423
-41%
减持
EFAV
ISHARES TR
+$4.1M
1,588,471
-2%
增持
KBWB
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$3.8M
847,513
+11%
增持
IDNA
ISHARES TR
+$3.2M
307,500
+98%
增持
ARTY
ISHARES TR
+$3.2M
232,862
+46%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$3.0M
479,235
+14%
增持
IHAK
ISHARES TR
+$1.9M
212,400
+21%
减持
PWR
QUANTA SVCS INC
+$1.4M
60,854
-0%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$1.4M
462,242
-1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$1.2M
23,563
+0%
增持
PWB
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$1.1M
174,699
+2%
增持
KBE
SPDR SER TR
-$1.1M
147,996
+2%
增持
PFF
ISHARES TR
+$1.1M
466,770
+5%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$1.0M
228,382
+0%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$958.0K
156,042
-4%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$882.0K
49,365
+3%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$749.0K
486,220
+1%
减持
IWY
ISHARES TR
-$715.0K
225,471
-15%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$688.0K
183,115
+0%
清仓
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$660.0K
0
-100%
减持
PWV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$597.0K
198,686
-3%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
+$585.0K
145,768
-1%
增持
IFRA
ISHARES TR
+$562.0K
358,755
+1%
减持
OEF
ISHARES TR
+$512.0K
31,384
-0%
增持
IWF
ISHARES TR
+$474.0K
14,154
+2%
增持
HDV
ISHARES TR
-$473.0K
257,679
+1%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
-$461.0K
47,229
+0%
增持
—
WESTROCK CO
-$414.0K
121,394
+4%
减持
MCHI
ISHARES TR
+$370.0K
179,670
-1%
增持
FDX
FEDEX CORP
+$362.0K
6,266
+2%
减持
IHI
ISHARES TR
+$351.0K
272,651
-0%
减持
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
+$328.0K
153,480
-1%
增持
IGSB
ISHARES TR
+$293.0K
109,120
+4%
增持
XVV
ISHARES TR
+$292.0K
83,695
+4%
减持
USMV
ISHARES TR
-$265.0K
88,279
-5%
建仓
SNOW
SNOWFLAKE INC
+$228.0K
1,480
建仓
DVYE
ISHARES INC
+$217.0K
8,860
清仓
LLY
LILLY ELI & CO
-$210.0K
0
-100%
清仓
IXJ
ISHARES TR
-$203.0K
0
-100%
增持
MPB
MID PENN BANCORP INC
-$196.0K
70,801
+6%
减持
CMI
CUMMINS INC
-$164.0K
46,863
-0%
增持
JBHT
HUNT J B TRANS SVCS INC
+$129.0K
31,252
+2%
增持
UNP
UNION PAC CORP
-$128.0K
24,001
+0%
增持
INTC
INTEL CORP
+$124.0K
19,934
+0%
增持
J
JACOBS SOLUTIONS INC
-$106.0K
64,205
+1%
增持
C
CITIGROUP INC
+$97.0K
41,358
+2%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$75.0K
135,603
-2%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$72.0K
16,520
+11%
增持
IDV
ISHARES TR
+$70.0K
33,835
+7%
增持
STBA
S & T BANCORP INC
-$69.0K
25,592
+0%
增持
CRBN
ISHARES TR
+$63.0K
1,950
+20%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FDS
-$55.0K
6,323
+0%
增持
SUSL
ISHARES TR
+$48.0K
7,040
+3%
增持
ICLN
ISHARES TR
+$46.0K
13,440
+22%
增持
EFV
ISHARES TR
+$37.0K
5,960
+8%
减持
AMGN
AMGEN INC
-$24.0K
1,123
-0%
增持
SUSC
ISHARES TR
+$23.0K
13,360
+5%
减持
EMB
ISHARES TR
-$21.0K
42,480
-3%
减持
MS
MORGAN STANLEY
-$10.0K
6,024
-5%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$1.0K
70,905
+0%