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ROCKY MOUNTAIN ADVISERS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
ROCKY MOUNTAIN ADVISERS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001512779
持仓数
278
前50大市值合计
$336.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 106 项
建仓 11
增持 35
减持 34
清仓 26
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SCHD
Sch US Div Equity Etf
+$2.8M
880,497
-0%
增持
AVLV
AVANTIS U S LARGE CAP VALUE ETF
+$805.7K
70,431
+10%
增持
UTF
Cohen & Steers
+$723.7K
408,330
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+0%
减持
MSFT
Microsoft Corp
-$641.3K
5,354
-1%
增持
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF
+$598.1K
15,022
+118%
减持
DIS
Disney Walt Co
-$560.9K
215
-96%
建仓
FEBW
AllianzIM U.S. Large Cp Buffer20 Feb ETF
+$485.5K
14,500
减持
SCHB
Schw US Brd Mkt Etf
-$460.1K
394,977
-0%
增持
VCSH
Vanguard Corp Bond Etf
+$410.5K
17,485
+43%
增持
SRHR
SRH REIT COVERED CALL ETF
-$329.3K
879,273
+0%
减持
BRK/B
Berkshire Hathaway Inc B
-$290.6K
9,607
-1%
增持
STEW
SRH Total Return Fund Inc
-$269.2K
188,926
+0%
增持
WMT
Wal-Mart Stores Inc
+$231.4K
17,821
+0%
增持
AVDE
Avantis International Equity ETF
+$202.9K
6,444
+54%
清仓
ALSN
ALLISON TRANSMISSION HLDGS
-$160.8K
0
-100%
减持
FWRG
First Watch Restaurant Group Inc
-$152.0K
21,237
-14%
减持
VIG
Vanguard Div Apprciation
-$151.4K
12,443
-3%
减持
DKNG
Draftkings Inc
-$144.1K
10,486
-3%
减持
PYPL
Paypal Holdings Inco
-$125.6K
3,382
-29%
减持
SO
The Southern Company
+$115.6K
12,592
-0%
增持
SFM
Sprouts Farmers Market Inc
+$105.6K
1,973
+237%
减持
TOL
Toll Brothers Inc
-$101.3K
650
-54%
增持
ADBE
Adobe Systems Inc
+$98.2K
440
+1660%
建仓
EHC
Encompass Health Corp
+$98.2K
1,015
增持
VCIT
Vanguard Intermediate
+$97.3K
9,070
+16%
建仓
AROC
Archrock Inc
+$93.1K
2,675
建仓
BURL
Burlington Stores Inc. COM
+$92.7K
285
清仓
—
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L
-$92.0K
0
-100%
减持
VYM
Vanguard Whitehall Funds
-$91.9K
10,236
-9%
清仓
STLD
STEEL DYNAMICS INC
-$84.7K
0
-100%
减持
TROW
T. Rowe Price Group Inc
-$82.3K
2,625
-16%
增持
VXUS
Vanguard Total
+$76.3K
1,115
+771%
减持
UNH
Unitedhealth Group Inc
-$74.5K
1,201
-1%
清仓
GEV
GE VERNOVA INC
-$71.2K
0
-100%
增持
VTI
Vanguard Total Stock Mkt
+$66.2K
662
+52%
增持
GOOGL
Alphabet Inc.
-$59.8K
2,463
+0%
减持
LYFT
Lyft Inc
-$57.9K
8,015
-6%
增持
PFE
Pfizer Incorporated
+$54.8K
9,708
+11%
减持
SCHV
Schwab US Large Cap
-$46.8K
2,484
-40%
减持
FWRD
Forward Air Corp
-$46.7K
3,250
-20%
增持
VZ
Verizon Communicatn
+$44.4K
4,625
+0%
减持
COIN
Coinbase Global Inc
-$38.8K
555
-8%
减持
XMLV
Invesco S&P Midcap Low
-$36.9K
3,450
-15%
清仓
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$34.7K
0
-100%
增持
OKE
Oneok Inc
+$30.3K
691
+58%
增持
META
Meta Platforms Inc Class A
-$28.8K
665
+7%
减持
SCHP
Sch US Tips Etf
-$20.4K
12,950
-6%
增持
GTY
Getty Realty Corp
+$20.4K
4,181
+2%
建仓
AMD
Advanced Micro Devices Inc
+$20.3K
100
建仓
QXO
QXO Inc
+$19.9K
1,025
增持
T
A T & T Inc
+$18.1K
4,274
+0%
清仓
—
CYBERARK SOFTWARE LTD
-$17.8K
0
-100%
清仓
ACA
ARCOSA INC
-$17.6K
0
-100%
增持
CAG
Conagra Brands Inc
+$17.5K
2,194
+124%
增持
GPC
Genuine Parts Co
-$17.1K
1,055
+1%
建仓
PANW
Palo Alto Networks
+$14.1K
88
增持
EVRG
Evergy Inc
+$11.5K
1,192
+0%
增持
KKR
KKR & Co Inc
-$11.4K
328
+0%
减持
HD
Home Depot Inc
-$10.7K
573
-1%
清仓
TTD
THE TRADE DESK INC
-$10.6K
0
-100%
减持
—
Carnival Corp
-$10.1K
206
-59%
增持
MS
Morgan Stanley
-$9.9K
819
+0%
增持
EBAY
Ebay Inc
+$8.9K
2,256
+0%
清仓
HUBS
HUBSPOT INC
-$8.4K
0
-100%
清仓
ZS
ZSCALER INC
-$8.3K
0
-100%
增持
IEFA
Ishares Core Msci Eafe
+$8.0K
1,102
+7%
减持
INTC
Intel Corp
+$6.8K
1,000
-1%
建仓
VTV
Vanguard Value ETF
+$6.7K
34
建仓
VUG
Vanguard Growth ETF
+$6.6K
15
清仓
DDOG
DATADOG INC
-$6.4K
0
-100%
减持
KR
Kroger Company
+$6.3K
6,319
-12%
清仓
—
ACCENTURE PLC IRELAND
-$5.9K
0
-100%
清仓
NEU
NEWMARKET CORP
-$5.5K
0
-100%
减持
SYM
SYMBOTIC CL A ORD
-$5.2K
650
-3%
增持
KMI
Kinder Morgan Inc
+$5.2K
840
+0%
减持
DUK
Duke Energy Corp New
-$5.1K
100
-35%
清仓
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$4.8K
0
-100%
清仓
GWRE
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
-$4.8K
0
-100%
减持
SIRI
Sirius Xm Hldgs Inc
-$4.8K
502
-39%
增持
AMZN
Amazon.Com Inc
+$4.6K
820
+14%
清仓
ELV
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY
-$4.3K
0
-100%
减持
SRE
Sempra Energy
+$4.2K
1,497
-6%
减持
SBUX
Starbucks Corp
-$3.9K
400
-15%
增持
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
+$3.6K
260
+6%
建仓
OEF
iShares S&P 100 ETF
+$3.2K
10
清仓
BX
BLACKSTONE INC
-$3.2K
0
-100%
清仓
NXRT
NEXPOINT RESIDENTIAL TR INC
-$2.9K
0
-100%
建仓
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
+$2.8K
84
减持
BN
Brookfield Corp
-$2.6K
190
-15%
减持
ALL
Allstate Corporation
-$2.5K
20
-38%
增持
PG
Procter & Gamble
+$2.5K
1,673
+0%
减持
DG
Dollar General Corp
-$2.0K
39
-22%
清仓
DPZ
DOMINOS PIZZA INC
-$1.7K
0
-100%
减持
GRBK
Green Brick Partners Inc
-$1.5K
1,250
-5%
清仓
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$1.4K
0
-100%
增持
GLPI
Gaming and Leisure Properties Inc
+$1.3K
2,952
+2%
清仓
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
-$1.2K
0
-100%
减持
—
Stellantis N V
-$1.2K
22
-83%
清仓
WMB
WILLIAMS COS INC
-$1.1K
0
-100%
清仓
MAIA
MAIA BIOTECHNOLOGY INC
-$999
0
-100%
清仓
OMER
OMEROS CORP
-$859
0
-100%
清仓
—
CRISPR THERAPEUTICS AG
-$787
0
-100%
清仓
BAM
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD
-$314
0
-100%
增持
VTS
VITESSE ENERGY ORD
+$298
1,077
+8%
增持
—
Royal Caribbean Group
-$277
102
+1%
增持
OMAH
VistaShares Trgt 15 Berkshire Sel IncETF
-$144
5,682
+4%
