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ROCKY MOUNTAIN ADVISERS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
ROCKY MOUNTAIN ADVISERS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001512779
持仓数
278
前50大市值合计
$336.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 73 项
建仓 10
增持 29
减持 20
清仓 14
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SRHQ
ELEVATION SERIES TRUST
+$12.8M
4,307,448
+10%
增持
SRHR
ELEVATION SERIES TRUST
-$4.0M
878,137
+0%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$1.6M
57,220
-0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$918.9K
980,424
+199%
减持
UTF
COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR
-$826.3K
407,777
-0%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$292.8K
381,490
+203%
减持
MMM
3M CO
-$288.6K
2,000
-50%
减持
YUM
YUM BRANDS INC
-$286.7K
560
-78%
减持
SIRI
SIRIUSXM HOLDINGS INC
-$190.1K
206,117
-0%
减持
SDY
SPDR SERIES TRUST
-$180.4K
7,005
-10%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$180.4K
37,848
+75%
清仓
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$147.1K
0
-100%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$145.7K
9,662
-2%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS INC
-$130.0K
13,387
-7%
增持
FWRG
FIRST WATCH RESTAURANT GROUP
+$123.6K
12,185
+84%
增持
AAPL
APPLE INC
+$118.0K
6,762
+0%
减持
INTC
INTEL CORP
-$115.7K
11,238
-23%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$111.9K
6,161
-17%
清仓
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$100.5K
0
-100%
建仓
GFL
GFL ENVIRONMENTAL INC
+$89.1K
2,000
增持
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
-$78.5K
2,667
+0%
增持
KO
COCA COLA CO
-$70.5K
7,598
+0%
建仓
QUBT
QUANTUM COMPUTING INC
+$68.7K
4,150
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$66.7K
2,460
-23%
减持
VICI
VICI PPTYS INC
-$63.3K
5,464
-18%
增持
IPAR
INTER PARFUMS INC
+$62.6K
535
+792%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$59.6K
6,061
-0%
减持
WMT
WALMART INC
-$55.1K
18,957
-13%
增持
STEW
SRH TOTAL RETURN FUND INC
+$54.9K
192,242
+0%
清仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$48.4K
0
-100%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$48.0K
2,380
-2%
建仓
ET
ENERGY TRANSFER L P
+$45.5K
2,325
增持
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
+$41.0K
4,422
+3%
减持
NRG
NRG ENERGY INC
-$40.2K
9,500
-4%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$38.6K
21,160
+300%
清仓
ABT
ABBOTT LABS
-$37.5K
0
-100%
增持
GPC
GENUINE PARTS CO
+$35.5K
1,500
+50%
增持
VIG
VANGUARD GROUP
-$29.9K
13,493
+0%
建仓
IBKR
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN
+$28.3K
160
建仓
EXPE
EXPEDIA GROUP INC
+$27.9K
150
清仓
JACK
JACK IN THE BOX INC
-$27.9K
0
-100%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$27.8K
14,460
+101%
建仓
ALSN
ALLISON TRANSMISSION HLDGS
+$25.9K
240
建仓
—
GENPACT LIMITED
+$25.8K
600
清仓
TOL
TOLL BROTHERS INC
-$24.7K
0
-100%
建仓
EME
EMCOR GROUP INC
+$22.7K
50
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$22.5K
4,154
+0%
清仓
COKE
COCA COLA CONS INC
-$22.4K
0
-100%
清仓
KBH
KB HOME
-$22.3K
0
-100%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$21.9K
753
-11%
建仓
URI
UNITED RENTALS INC
+$20.4K
29
清仓
GPI
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC
-$20.3K
0
-100%
减持
—
MEDTRONIC PLC
-$20.0K
200
-50%
增持
MS
MORGAN STANLEY
+$17.6K
796
+1%
清仓
ABG
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC
-$16.9K
0
-100%
建仓
SYM
SYMBOTIC INC
+$15.4K
650
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$14.2K
586
-5%
清仓
—
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
-$10.3K
0
-100%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$9.7K
9,106
+100%
增持
EBAY
EBAY INC.
-$8.0K
2,553
+0%
增持
RSPT
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$7.9K
1,431
+18%
减持
AGG
ISHARES TR
-$7.0K
250
-19%
增持
GLPI
GAMING & LEISURE PPTYS INC
-$5.5K
2,233
+2%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$5.0K
2,580
+1%
增持
GTY
GETTY RLTY CORP NEW
-$4.7K
3,842
+1%
清仓
—
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL
-$3.9K
0
-100%
增持
COWZ
PACER FDS TR
+$3.9K
525
+18%
增持
T
AT&T INC
+$3.8K
4,481
+0%
增持
EQBK
EQUITY BANCSHARES INC
+$3.5K
2,072
+0%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$3.5K
8,062
+100%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$3.0K
4,140
+200%
清仓
HTZ
HERTZ GLOBAL HLDGS INC
-$2.5K
0
-100%
清仓
NVAX
NOVAVAX INC
-$758
0
-100%
