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ROCKY MOUNTAIN ADVISERS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
ROCKY MOUNTAIN ADVISERS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001512779
持仓数
278
前50大市值合计
$336.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 108 项
建仓 28
增持 37
减持 24
清仓 19
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SRHQ
ELEVATION SERIES TRUST
+$11.1M
3,926,088
+0%
增持
—
LIBERTY MEDIA CORP DEL
+$7.3M
245,524
+197903%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$5.5M
329,045
+19%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
NRG
NRG ENERGY INC
-$2.8M
13,912
-81%
增持
UTF
COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR
+$952.3K
408,279
+0%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$774.3K
124,306
+2%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$508.4K
9,953
+27%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$501.7K
8,482
-1%
增持
WMT
WALMART INC
+$414.7K
54,912
+200%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$392.0K
8,978
-0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$285.3K
6,375
+0%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$254.5K
7,583
-30%
增持
SRHR
ELEVATION SERIES TRUST
-$252.3K
877,033
+0%
增持
STEW
SRH TOTAL RETURN FUND INC
+$237.8K
189,795
+0%
减持
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
-$157.7K
1,277
-61%
增持
AAPL
APPLE INC
-$142.1K
6,759
+0%
减持
XEL
XCEL ENERGY INC
-$110.4K
58
-97%
清仓
XJPIX
NUVEEN PFD & INCOME TERM FD
-$100.5K
0
-100%
清仓
LDP
COHEN & STEERS LTD DURATION
-$96.8K
0
-100%
增持
GRBK
GREEN BRICK PARTNERS INC
+$94.3K
1,910
+378%
建仓
—
FORWARD AIR CORP
+$93.3K
3,000
清仓
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$86.5K
0
-100%
增持
INTC
INTEL CORP
-$84.7K
13,952
+0%
增持
ZIG
ETF SER SOLUTIONS
+$83.1K
21,285
+2%
减持
OMER
OMEROS CORP
-$80.8K
1,970
-93%
建仓
FBL
GRANITESHARES ETF TR
+$78.8K
3,000
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$61.9K
4,161
-1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$60.1K
581
+24%
减持
SDY
SPDR SERIES TRUST
+$52.6K
9,185
-0%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$41.9K
569
-37%
减持
SRE
SEMPRA ENERGY
-$40.5K
1,600
-23%
清仓
CBSH
COMMERCE BANCSHARES INC
-$40.5K
0
-100%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$38.8K
295
+31%
增持
EBAY
EBAY INC.
+$30.5K
3,326
+0%
减持
KMB
KIMBERLY CLARK CORP
+$29.2K
4,350
-1%
增持
RSPT
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$26.3K
1,211
+142%
建仓
COWZ
PACER FDS TR
+$25.9K
445
增持
—
ASML HOLDING N V
+$25.6K
42
+110%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$25.2K
2,549
+1%
增持
PAYX
PAYCHEX INC
+$23.6K
3,168
+3%
建仓
TOL
TOLL BROTHERS INC
+$20.7K
160
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$20.1K
2,410
-2%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$18.4K
5,290
-7%
建仓
KBH
KB HOME
+$18.4K
260
清仓
GXO
GXO LOGISTICS INCORPORATED
-$17.7K
0
-100%
建仓
ARM
ARM HOLDINGS PLC
+$16.4K
131
建仓
USHY
ISHARES TR
+$16.0K
437
增持
PSX
PHILLIPS 66
+$15.4K
338
+13%
建仓
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$15.4K
113
增持
MMM
3M CO
-$14.4K
4,860
+0%
清仓
DRVN
DRIVEN BRANDS HLDGS INC
-$14.3K
0
-100%
增持
SFM
SPROUTS FMRS MKT INC
+$12.9K
275
+175%
增持
IJH
ISHARES TR
+$12.8K
2,410
+400%
建仓
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
+$12.6K
100
减持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$11.5K
25,964
-1%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$10.9K
668
-23%
建仓
SPHY
SPDR SER TR
+$10.6K
450
清仓
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$9.4K
0
-100%
清仓
GEN
GEN DIGITAL INC
-$9.1K
0
-100%
减持
GIS
GENERAL MLS INC
+$8.7K
3,150
-3%
减持
CFFN
CAPITOL FED FINL INC
-$8.6K
15,000
-1%
建仓
IPAR
INTER PARFUMS INC
+$8.4K
60
增持
AEP
AMERICAN ELEC PWR CO INC
+$8.2K
1,039
+4%
建仓
OLLI
OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS
+$8.0K
100
建仓
HYLB
DBX ETF TR
+$7.4K
207
清仓
ED
CONSOLIDATED EDISON INC
-$7.3K
0
-100%
减持
SJM
SMUCKER J M CO
-$7.2K
500
-10%
清仓
VISN
COMMSCOPE HLDG CO INC
-$7.0K
0
-100%
建仓
PFFD
GLOBAL X FDS
+$7.0K
347
清仓
RXO
RXO INC
-$6.7K
0
-100%
建仓
BNY
BANK NEW YORK MELLON CORP
+$6.7K
117
清仓
CL
COLGATE PALMOLIVE CO
-$6.4K
0
-100%
清仓
OGS
ONE GAS INC
-$6.4K
0
-100%
建仓
AMGN
AMGEN INC
+$6.0K
21
增持
CBRE
CBRE GROUP INC
+$5.7K
250
+25%
建仓
MBB
ISHARES TR
+$5.6K
61
建仓
WSO
WATSCO INC
+$5.6K
13
清仓
TSN
TYSON FOODS INC
-$5.4K
0
-100%
增持
GTY
GETTY RLTY CORP NEW
-$5.2K
3,665
+2%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$4.8K
1,271
+6%
建仓
PNC
PNC FINL SVCS GROUP INC
+$4.7K
29
增持
T
AT&T INC
+$4.5K
5,082
+0%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$4.4K
28
+56%
建仓
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$4.3K
100
清仓
HRL
HORMEL FOODS CORP
-$4.0K
0
-100%
建仓
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$3.6K
8
建仓
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
+$3.6K
15
减持
NVAX
NOVAVAX INC
-$3.4K
1,132
-38%
建仓
DJT
TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GRO
+$3.1K
50
增持
ITW
ILLINOIS TOOL WKS INC
+$3.1K
28
+65%
建仓
NXRT
NEXPOINT RESIDENTIAL TR INC
+$3.1K
95
减持
—
KELLANOVA
-$3.0K
1,650
-5%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$2.9K
2,487
+4%
建仓
NNN
NNN REIT INC
+$2.9K
67
增持
PFE
PFIZER INC
-$2.4K
5,222
+2%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$2.3K
2,745
-1%
建仓
VWOB
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$2.0K
32
建仓
HYEM
VANECK ETF TRUST
+$1.9K
100
减持
—
STELLANTIS N.V
-$1.6K
1,662
-20%
增持
MS
MORGAN STANLEY
+$1.3K
779
+1%
建仓
SPSB
SPDR SER TR
+$1.3K
42
增持
EQBK
EQUITY BANCSHARES INC
+$1.2K
2,050
+0%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$865
2,538
+0%
减持
KLG
WK KELLOGG CO
-$234
12
-66%
清仓
SNDL
SUNDIAL GROWERS INC
-$66
0
-100%
清仓
—
2SEVENTY BIO INC
-$26
0
-100%
清仓
—
BLUEBIRD BIO INC
-$25
0
-100%
清仓
CGC
CANOPY GROWTH CORP
-$5
0
-100%
