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ROCKY MOUNTAIN ADVISERS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
ROCKY MOUNTAIN ADVISERS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001512779
持仓数
278
前50大市值合计
$336.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 96 项
建仓 14
增持 41
减持 25
清仓 16
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$10.2M
192,665
+309%
增持
SRHQ
ELEVATION SERIES TRUST
+$8.0M
3,924,235
+4%
减持
BNL
BROADSTONE NET LEASE INC
-$2.2M
2,750
-98%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
UTF
COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR
-$2.0M
408,196
+0%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$1.5M
1,400
-97%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.2M
122,403
+20%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$815.9K
57,240
-0%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$414.2K
8,987
+8%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$295.2K
8,594
-2%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS INC
+$290.4K
15,617
+25%
减持
NRG
NRG ENERGY INC
+$289.1K
68,904
-0%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$247.4K
10,866
+46%
增持
WMT
WALMART INC
+$231.6K
18,328
+0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$217.6K
6,372
+2%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$151.7K
7,858
-0%
增持
STEW
SRH TOTAL RETURN FUND INC
+$151.4K
188,072
+1%
增持
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
+$141.2K
2,812
+819%
增持
TSLA
TESLA INC
+$137.3K
2,725
+4%
增持
AAPL
APPLE INC
+$129.4K
6,758
+8%
增持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP NEW
+$104.9K
2,455
+330%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$96.9K
899
+10%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$87.5K
2,460
+9%
减持
SDY
SPDR SERIES TRUST
-$85.8K
9,225
-0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$85.2K
865
+260%
增持
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
+$77.5K
1,015
+97%
建仓
AEP
AMERICAN ELEC PWR CO INC
+$75.2K
1,000
减持
NVDA
NVIDIA CORP
+$63.1K
587
-15%
减持
SJM
SMUCKER J M CO
-$61.0K
1,655
-1%
清仓
—
ACTIVISION BLIZZARD INC
-$58.9K
0
-100%
增持
SO
SOUTHERN CO
-$57.0K
12,585
+0%
建仓
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$51.0K
245
增持
MMM
3M CO
-$50.1K
4,487
+0%
清仓
—
UNITED STATES STL CORP NEW
-$47.0K
0
-100%
减持
BGS
B & G FOODS INC
-$44.5K
1,000
-71%
增持
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
+$42.8K
1,090
+82%
增持
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
+$42.1K
2,293
+15%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$40.8K
2,785
+10%
增持
INTC
INTEL CORP
+$40.6K
12,940
+1%
减持
T
AT&T INC
-$39.8K
5,044
-16%
建仓
IWO
ISHARES TR
+$37.9K
169
减持
KR
KROGER CO
-$37.3K
7,175
-1%
减持
CFFN
CAPITOL FED FINL INC
-$36.9K
15,200
-6%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$28.5K
240
+170%
减持
—
STELLANTIS N.V
-$25.3K
2,087
-42%
清仓
BOND
PIMCO ETF TR
-$23.2K
0
-100%
增持
BAC
BANK AMER CORP
+$21.5K
2,681
+48%
增持
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
+$20.1K
500
+49%
减持
AAP
ADVANCE AUTO PARTS INC
-$19.4K
265
-6%
增持
EXPD
EXPEDITORS INTL WASH INC
+$19.0K
200
+456%
增持
RIVN
RIVIAN AUTOMOTIVE INC
+$18.4K
1,744
+13%
增持
SRE
SEMPRA ENERGY
-$15.7K
2,080
+100%
减持
CL
COLGATE PALMOLIVE CO
-$15.4K
80
-71%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$14.0K
3,963
+8%
建仓
DRVN
DRIVEN BRANDS HLDGS INC
+$12.6K
1,000
清仓
BHR
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC
-$11.6K
0
-100%
减持
VIG
VANGUARD GROUP
+$10.9K
13,490
-0%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$10.8K
4,181
+0%
建仓
RIO
RIO TINTO PLC
+$8.6K
135
清仓
DXC
DXC TECHNOLOGY CO
-$7.7K
0
-100%
建仓
—
SNAIL INC
+$7.4K
6,492
减持
MS
MORGAN STANLEY
-$6.5K
765
-3%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$5.8K
7,891
+0%
减持
WBD
WARNER BROS DISCOVERY INC
-$5.5K
444
-35%
建仓
TSN
TYSON FOODS INC
+$5.0K
100
建仓
BHP
BHP GROUP LTD
+$4.9K
87
建仓
—
BORR DRILLING LTD
+$4.4K
617
建仓
SFM
SPROUTS FMRS MKT INC
+$4.3K
100
增持
KO
COCA COLA CO
+$4.2K
7,481
+12%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$3.9K
2,512
+1%
建仓
BXSL
BLACKSTONE SECD LENDING FD
+$3.6K
133
清仓
—
NIKOLA CORP
-$3.6K
0
-100%
清仓
—
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE
-$3.5K
0
-100%
清仓
HPK
HIGHPEAK ENERGY INC
-$3.5K
0
-100%
增持
NVAX
NOVAVAX INC
+$3.3K
510
+750%
清仓
QCOM
QUALCOMM INC
-$3.2K
0
-100%
清仓
DLTR
DOLLAR TREE INC
-$3.2K
0
-100%
建仓
—
LIBERTY MEDIA CORP DEL
+$3.2K
124
减持
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES
-$3.1K
145
-8%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$2.8K
1,100
-8%
增持
CPRT
COPART INC
+$2.7K
496
+100%
减持
GE
GENERAL ELECTRIC CO
+$2.6K
437
-9%
减持
—
UNILEVER PLC
-$2.6K
267
-12%
清仓
TM
TOYOTA MOTOR CORP
-$2.4K
0
-100%
清仓
KMX
CARMAX INC
-$2.2K
0
-100%
减持
ALL
ALLSTATE CORP
-$2.2K
101
-17%
清仓
SAP
SAP SE
-$1.9K
0
-100%
增持
O
REALTY INCOME CORP
-$1.8K
2,500
+25%
清仓
GBCI
GLACIER BANCORP INC NEW
-$1.5K
0
-100%
清仓
PBR
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO
-$1.0K
0
-100%
建仓
VTS
VITESSE ENERGY INC
+$1.0K
45
清仓
BAM
BROOKFIELD ASSET MGMT INC
-$1.0K
0
-100%
建仓
—
LIBERTY MEDIA CORP DEL
+$963
30
增持
EBAY
EBAY INC.
-$857
3,324
+0%
增持
BUD
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV
+$310
259
+23%
增持
RSPT
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$276
500
+900%
减持
KD
KYNDRYL HLDGS INC
-$34
160
-4%
