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ROCKY MOUNTAIN ADVISERS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
ROCKY MOUNTAIN ADVISERS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001512779
持仓数
278
前50大市值合计
$336.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 67 项
建仓 7
增持 24
减持 20
清仓 16
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SRHQ
ELEVATION SERIES TRUST
+$6.6M
3,789,518
+3%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$328.0K
101,924
+0%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$289.0K
7,466
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
-35%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$270.0K
47,115
-4%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$254.0K
6,224
-3%
增持
AAPL
APPLE INC
+$218.0K
6,231
+0%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$200.0K
41,675
-2%
增持
NRG
NRG ENERGY INC
+$170.0K
68,972
+0%
增持
UTF
COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR
+$168.0K
408,133
+0%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$153.0K
8,283
-2%
清仓
IUSB
ISHARES TR
-$150.0K
0
-100%
清仓
ISTB
ISHARES TR
-$144.0K
0
-100%
清仓
SPTI
SPDR SER TR
-$142.0K
0
-100%
增持
INTC
INTEL CORP
+$122.0K
12,837
+14%
建仓
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$119.0K
550
增持
VIG
VANGUARD GROUP
+$112.0K
13,539
+4%
清仓
ROUS
LATTICE STRATEGIES TR
-$86.0K
0
-100%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$74.0K
2,260
+25%
增持
STEW
SRH TOTAL RETURN FUND INC
-$68.0K
186,462
+0%
增持
MMM
3M CO
-$66.0K
4,473
+0%
减持
WMT
WALMART INC
+$62.0K
18,308
-2%
减持
IWR
ISHARES TR
-$61.0K
144
-86%
减持
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
-$60.0K
3,294
-5%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$58.0K
848
-30%
建仓
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
+$48.0K
600
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$43.0K
720
+2%
增持
ZIG
ETF SER SOLUTIONS
+$42.0K
17,885
+2%
减持
IJR
ISHARES TR
-$42.0K
2,266
-18%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$41.0K
4,175
-4%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS INC
+$38.0K
12,542
+6%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$32.0K
3,400
-23%
建仓
FLL
FULL HSE RESORTS INC
+$30.0K
4,100
减持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$30.0K
29,290
-1%
增持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP NEW
+$24.0K
571
+704%
减持
KMB
KIMBERLY CLARK CORP
-$21.0K
4,390
-2%
增持
COIN
COINBASE GLOBAL INC
+$20.0K
500
+25%
清仓
QEFA
SPDR INDEX SHS FDS
-$16.0K
0
-100%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$16.0K
3,663
+15%
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$15.0K
4,553
-9%
减持
VXUS
VANGUARD STAR FD
-$14.0K
128
-68%
建仓
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES
+$13.0K
158
清仓
WPC
WP CAREY INC
-$12.0K
0
-100%
增持
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
+$12.0K
306
+96%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$10.0K
469
+0%
增持
EBAY
EBAY INC.
+$9.0K
3,322
+0%
清仓
RIO
RIO TINTO PLC
-$8.0K
0
-100%
清仓
EFV
ISHARES TR
-$7.0K
0
-100%
减持
—
ACTIVISION BLIZZARD INC
+$6.0K
688
-1%
增持
T
AT&T INC
+$6.0K
6,006
+0%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$5.0K
8,794
-0%
增持
FDX
FEDEX CORP
+$5.0K
40
+90%
建仓
—
NIKOLA CORP
+$4.0K
3,000
建仓
BN
BROOKFIELD CORP
+$4.0K
127
清仓
—
PROSHARES TR
-$3.0K
0
-100%
清仓
—
OFFICE PPTYS INCOME TR
-$3.0K
0
-100%
减持
BAM
BROOKFIELD ASSET MGMT INC
-$3.0K
31
-76%
建仓
HPK
HIGHPEAK ENERGY INC
+$3.0K
150
清仓
TAP
MOLSON COORS BREWING CO
-$3.0K
0
-100%
增持
MS
MORGAN STANLEY
+$3.0K
786
+1%
清仓
MARA
MARATHON DIGITAL HOLDINGS IN
-$2.0K
0
-100%
清仓
WHR
WHIRLPOOL CORP
-$1.0K
0
-100%
减持
V
VISA INC
-$1.0K
28
-18%
增持
RIVN
RIVIAN AUTOMOTIVE INC
-$1.0K
1,544
+15%
清仓
SNAP
SNAP INC
+$0
0
-100%
清仓
DJTWW
DIGITAL WORLD ACQUISITION CO
+$0
0
-100%
清仓
—
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV
+$0
0
-100%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$0
2,485
+0%
