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ROCKY MOUNTAIN ADVISERS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
ROCKY MOUNTAIN ADVISERS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001512779
持仓数
278
前50大市值合计
$336.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q4 调仓
2021-09-30 → 2021-12-31 · 共 67 项
建仓 13
增持 27
减持 20
清仓 7
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$893.0K
45,944
+11%
增持
UTF
COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR
+$571.0K
407,211
+0%
增持
NRG
NRG ENERGY INC
+$418.0K
68,410
+10%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$333.0K
42,676
+2%
增持
AAPL
APPLE INC
+$263.0K
5,926
+6%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$237.0K
5,904
-5%
增持
STEW
BOULDER GROWTH & INCOME FD I
+$209.0K
182,628
+0%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$168.0K
31,484
+0%
建仓
WY
WEYERHAEUSER CO MTN BE
+$152.0K
3,683
增持
INTC
INTEL CORP
+$149.0K
7,392
+70%
增持
WMT
WALMART INC
+$122.0K
18,668
+1%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FD INC
-$115.0K
13,402
-8%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$112.0K
4,708
+0%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$106.0K
10,369
-5%
建仓
RIVN
RIVIAN AUTOMOTIVE INC
+$104.0K
1,000
增持
MMM
3M CO
+$98.0K
4,486
+13%
增持
ZIG
ETF SER SOLUTIONS
+$74.0K
16,585
+3%
减持
SO
SOUTHERN CO
+$72.0K
12,725
-2%
增持
T
AT&T INC
+$64.0K
4,395
+167%
增持
OMER
OMEROS CORP
-$64.0K
36,405
+68%
增持
—
STORE CAP CORP
+$59.0K
4,652
+48%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$51.0K
44,325
-1%
清仓
—
GENERAL ELECTRIC CO
-$49.0K
0
-100%
增持
KO
COCA COLA CO
+$46.0K
6,642
+0%
建仓
GE
GENERAL ELECTRIC CO
+$45.0K
478
减持
HRL
HORMEL FOODS CORP
-$40.0K
125
-89%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$35.0K
6,600
-13%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$34.0K
2,597
-7%
建仓
STLD
STEEL DYNAMICS INC
+$31.0K
500
减持
XMLV
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR
+$29.0K
6,175
-2%
减持
KR
KROGER CO
+$24.0K
7,352
-4%
减持
—
OFFICE PPTYS INCOME TR
-$24.0K
1,325
-42%
增持
TRN
TRINITY INDS INC
+$24.0K
1,250
+150%
增持
C
CITIGROUP INC
+$23.0K
1,200
+71%
减持
CHD
CHURCH & DWIGHT INC
-$22.0K
1,150
-32%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$18.0K
889
+0%
减持
—
G1 THERAPEUTICS INC
-$15.0K
2,350
-20%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$13.0K
1,232
-4%
增持
EBF
ENNIS INC
+$12.0K
1,000
+150%
建仓
CLF
Cleveland-Cliffs Inc
+$11.0K
500
减持
AUPH
AURINIA PHARMACEUTICALS INC
-$11.0K
500
-50%
建仓
KHC
KRAFT HEINZ CO
+$11.0K
300
建仓
GEN
NORTONLIFELOCK INC
+$10.0K
400
清仓
—
NUVEEN SELECT TAX FREE INCM
-$9.0K
0
-100%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$8.0K
1,221
+0%
建仓
DJTWW
DIGITAL WORLD ACQUISITION CO
+$8.0K
625
清仓
QVAL
ALPHA ARCHITECT ETF TR
-$6.0K
0
-100%
减持
DXC
DXC TECHNOLOGY CO
-$6.0K
300
-37%
清仓
—
PROTERRA INC
-$5.0K
0
-100%
清仓
IVAL
ALPHA ARCHITECT ETF TR
-$5.0K
0
-100%
减持
—
STELLANTIS N.V
-$5.0K
3,587
-4%
增持
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
+$4.0K
135
+200%
增持
CFFN
CAPITOL FED FINL INC
-$3.0K
18,353
+0%
清仓
—
FIRSTCASH INC
-$3.0K
0
-100%
建仓
KD
KYNDRYL HLDGS INC
+$3.0K
185
减持
—
EBIX INC
-$3.0K
3,500
-13%
建仓
CTGO
Contango Ore Inc
+$3.0K
123
建仓
FCFS
FIRSTCASH HOLDINGS INC
+$3.0K
36
建仓
ONL
ORION OFFICE REIT INC
+$2.0K
100
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$2.0K
17
-6%
减持
CXW
CORECIVIC INC
-$1.0K
250
-17%
增持
CBSH
COMMERCE BANCSHARES INC
+$1.0K
688
+5%
清仓
LUV
SOUTHWEST AIRLS CO
-$1.0K
0
-100%
增持
MS
MORGAN STANLEY
+$1.0K
760
+1%
建仓
—
2SEVENTY BIO INC
+$0
6
增持
TAP
MOLSON COORS BREWING CO
+$0
116
+1%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FD
+$0
377
+1%
