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ROCKY MOUNTAIN ADVISERS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
ROCKY MOUNTAIN ADVISERS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001512779
持仓数
278
前50大市值合计
$336.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q3 调仓
2021-06-30 → 2021-09-30 · 共 82 项
建仓 13
增持 32
减持 28
清仓 9
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
EVR
EVERCORE INC
+$1.5M
10,950
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$1.4M
8,679
+2783%
增持
UTF
COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR
-$647.0K
407,201
+0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$311.0K
41,395
+8%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$286.0K
10,969
-7%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$257.0K
31,480
+0%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$244.0K
41,986
-6%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$170.0K
1,279
-46%
增持
—
MGM GROWTH PPTYS LLC
+$155.0K
4,900
+444%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$132.0K
467
+608%
增持
INTC
INTEL CORP
+$123.0K
4,352
+124%
增持
MMM
3M CO
-$91.0K
3,982
+0%
建仓
JACK
JACK IN THE BOX INC
+$73.0K
750
增持
STEW
BOULDER GROWTH & INCOME FD I
-$71.0K
182,021
+0%
增持
NRG
NRG ENERGY INC
+$56.0K
61,930
+1%
减持
WMT
WALMART INC
-$54.0K
18,506
-1%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$53.0K
2,790
+5%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$46.0K
44,725
-0%
减持
DVY
ISHARES TR
-$42.0K
1,232
-21%
增持
PAYX
PAYCHEX INC
+$41.0K
3,034
+8%
减持
—
OFFICE PPTYS INCOME TR
-$39.0K
2,265
-31%
减持
LLY
LILLY ELI & CO
-$38.0K
434
-28%
减持
—
EBIX INC
-$38.0K
4,040
-7%
减持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$37.0K
29,531
-2%
减持
CXW
CORECIVIC INC
-$36.0K
300
-92%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$36.0K
2,535
-6%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$30.0K
2,375
+32%
增持
SRE
SEMPRA ENERGY
+$26.0K
1,040
+30%
减持
CINF
CINCINNATI FINL CORP
-$25.0K
2,366
-7%
增持
OKE
ONEOK INC NEW
+$24.0K
597
+203%
清仓
—
ALLETE INC
-$24.0K
0
-100%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$24.0K
4,705
+0%
增持
NVDA
NVIDIA CORP
+$23.0K
392
+437%
建仓
GXO
GXO LOGISTICS INCORPORATED
+$23.0K
290
减持
PFE
PFIZER INC
-$22.0K
7,658
-15%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$21.0K
2,460
-6%
清仓
ZM
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN
-$21.0K
0
-100%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$21.0K
6,202
-5%
建仓
CBRE
CBRE GROUP INC
+$19.0K
200
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$19.0K
1,663
+31%
清仓
RAIL
FREIGHTCAR AMER INC
-$18.0K
0
-100%
增持
VIG
VANGUARD GROUP
-$15.0K
12,620
+0%
减持
—
UNILEVER PLC
-$12.0K
470
-26%
减持
EXC
EXELON CORP
-$12.0K
674
-33%
减持
BAC
BANK AMER CORP
-$12.0K
1,531
-18%
增持
KO
COCA COLA CO
-$11.0K
6,621
+0%
减持
EVRG
EVERGY INC
-$11.0K
1,085
-15%
清仓
INGR
INGREDION INC
-$11.0K
0
-100%
减持
T
AT&T INC
-$11.0K
1,645
-13%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$10.0K
3,327
+6%
清仓
BIDU
BAIDU INC
-$10.0K
0
-100%
减持
FLC
FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RE
-$9.0K
1,000
-25%
增持
GIS
GENERAL MLS INC
+$7.0K
4,250
+5%
增持
—
STORE CAP CORP
-$7.0K
3,139
+0%
清仓
HPF
HANCOCK JOHN PFD INCOME FD I
-$7.0K
0
-100%
增持
PSX
PHILLIPS 66
+$6.0K
424
+55%
建仓
OGS
ONE GAS INC
+$6.0K
100
建仓
—
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL
+$6.0K
110
建仓
TECH
BIO-TECHNE CORP
+$6.0K
13
增持
CFFN
CAPITOL FED FINL INC
-$5.0K
18,338
+0%
增持
MS
MORGAN STANLEY
+$5.0K
756
+1%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$4.0K
5,000
-4%
减持
LW
LAMB WESTON HLDGS INC
-$4.0K
54
-39%
减持
—
GENERAL ELECTRIC CO
-$3.0K
478
-88%
建仓
—
FIRSTCASH INC
+$3.0K
36
建仓
—
DUPONT DE NEMOURS INC
+$3.0K
42
增持
XMLV
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR
+$2.0K
6,325
+2%
建仓
POWW
AMMO INC
+$2.0K
300
减持
VTRS
VIATRIS INC
-$2.0K
14
-90%
减持
TTD
THE TRADE DESK INC
-$2.0K
280
-3%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$1.0K
18
+6%
建仓
HPQ
HP INC
+$1.0K
40
清仓
WFG
WEST FRASER TIMBER CO LTD
-$1.0K
0
-100%
清仓
—
VY GLOBAL GROWTH
-$1.0K
0
-100%
建仓
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
+$1.0K
40
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$1.0K
888
+0%
建仓
TMUS
T-MOBILE US INC
+$1.0K
8
清仓
BABA
ALIBABA GROUP HLDG LTD
+$0
0
-100%
减持
COP
CONOCOPHILLIPS
+$0
948
-10%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FD
+$0
374
+1%
增持
EBAY
EBAY INC.
+$0
1,201
+0%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$0
1,216
+0%
