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Legacy Wealth Management, Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Legacy Wealth Management, Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0001488921
持仓数
30
前50大市值合计
$1.71B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 28 项
增持 17
减持 10
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
IWB
ISHARES TR
-$12.8M
708,202
-0%
减持
SCHK
SCHWAB STRATEGIC TR
-$12.7M
6,000,541
-2%
增持
IVV
ISHARES TR
-$8.7M
557,593
+2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
JCPB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$5.5M
3,867,634
+4%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.9M
4,320,097
+0%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$2.4M
3,499,700
+2%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.8M
1,666,333
+2%
减持
IJR
ISHARES TR
+$1.2M
414,434
-1%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$820.6K
2,283,449
+4%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$415.6K
814,448
-4%
减持
IXUS
ISHARES TR
+$329.7K
739,814
-2%
减持
IJH
ISHARES TR
+$327.1K
1,324,253
-2%
增持
SPY
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
-$304.7K
9,714
+0%
清仓
GOOGL
ALPHABET INC
-$253.8K
0
-100%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$243.8K
40,768
+36%
增持
AGG
ISHARES TR
+$156.4K
40,758
+5%
减持
T
AT&T INC
-$136.0K
11,265
-40%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$124.7K
29,077
+3%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$122.7K
1,522
-27%
减持
AAPL
APPLE INC
-$81.0K
1,007
-19%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$67.6K
1,563
+2%
增持
HMOP
HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED
+$53.5K
603,467
+1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$49.6K
565
+6%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$26.9K
40,803
+7%
增持
SCMB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$26.6K
36,497
+4%
减持
IWM
ISHARES TR
+$22.2K
53,380
-1%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$14.3K
493
+10%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$7.3K
533
+4%
