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Legacy Wealth Management, Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0001488921
持仓数
30
前50大市值合计
$1.71B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
前 30 大持仓
标的
类型
市值
股数
占比*
IVV
ISHARES TR
CORE S&P500 ETF
$364.2M
557,593
21.2%
IWB
ISHARES TR
RUS 1000 ETF
$252.5M
708,202
14.7%
SCHK
SCHWAB STRATEGIC TR
1000 INDEX ETF
$188.0M
6,000,541
11.0%
JCPB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
CORE PLUS BD ETF
$182.1M
3,867,634
10.6%
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
TOTAL BD ETF
$159.7M
3,499,700
9.3%
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
US MID-CAP ETF
$133.8M
4,320,097
7.8%
IJH
ISHARES TR
CORE S&P MCP ETF
$89.4M
1,324,253
5.2%
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
ULTRA SHRT ETF
$84.3M
1,666,333
4.9%
IXUS
ISHARES TR
CORE MSCI TOTAL
$64.1M
739,814
3.7%
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
US LRG CAP ETF
$58.5M
2,283,449
3.4%
IJR
ISHARES TR
CORE S&P SCP ETF
$51.5M
414,434
3.0%
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
US SML CAP ETF
$23.7M
814,448
1.4%
HMOP
HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED
MUN OPORTUNITE
$23.4M
603,467
1.4%
IWM
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
$13.2M
53,380
0.8%
VTI
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
$9.3M
29,077
0.5%
SPY
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
TR UNIT
$6.3M
9,714
0.4%
AGG
ISHARES TR
CORE US AGGBD ET
$4.0M
40,758
0.2%
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
US BRD MKT ETF
$1.0M
40,803
0.1%
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
US AGGREGATE B
$946.6K
40,768
0.1%
SCMB
SCHWAB STRATEGIC TR
MUN BD ETF
$929.9K
36,497
0.1%
VUG
VANGUARD INDEX FDS
GROWTH ETF
$682.7K
1,563
0.0%
IWF
ISHARES TR
RUS 1000 GRW ETF
$620.8K
1,456
0.0%
IWD
ISHARES TR
RUS 1000 VAL ETF
$423.9K
1,984
0.0%
T
AT&T INC
COM
$326.6K
11,265
0.0%
QQQ
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
$307.6K
533
0.0%
VOO
VANGUARD INDEX FDS
S&P 500 ETF SHS
$294.5K
493
0.0%
NVDA
NVIDIA CORPORATION
COM
$265.4K
1,522
0.0%
AAPL
APPLE INC
COM
$255.6K
1,007
0.0%
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
US CORE EQUITY 2
$243.1K
6,256
0.0%
MSFT
MICROSOFT CORP
COM
$209.1K
565
0.0%
* 占比按本页前 50 大持仓市值合计计算
持仓集中度
按前 50 大市值
75%
前 6 大占比
IVV
21.2%
IWB
14.7%
SCHK
11.0%
JCPB
10.6%
FBND
9.3%
SCHM
7.8%
Legacy Wealth Management, Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
其他
25.3%
