Legacy Wealth Management, Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0001488921

持仓数

前50大市值合计

$1.71B

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

25Q3 调仓2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 28 项增持 11减持 15清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

IVV ISHARES TR

+$30.7M

537,532 +1%

减持

IWB ISHARES TR

+$16.6M

722,592 -1%

增持

JCPB J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$12.7M

3,546,974 +7%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

FBND FIDELITY MERRIMACK STR TR

增持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

+$7.3M

4,204,735 +1%

减持

SCHK SCHWAB STRATEGIC TR

+$6.0M

6,361,635 -4%

减持

IJR ISHARES TR

-$4.3M

419,736 -15%

减持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

-$3.7M

890,688 -21%

减持

IJH ISHARES TR

+$3.7M

1,375,897 -1%

增持

JPST J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$3.6M

1,548,237 +5%

减持

IXUS ISHARES TR

+$3.3M

764,113 -1%

减持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$2.8M

2,282,257 -3%

增持

HMOP HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED

+$2.1M

547,484 +9%

减持

IWM ISHARES TR

+$1.2M

55,001 -2%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$684.1K

28,209 +0%

减持

AAPL APPLE INC

-$544.2K

975 -75%

清仓

SO SOUTHERN CO

-$380.5K

0 -100%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$296.3K

9,711 -3%

清仓

PM PHILIP MORRIS INTL INC

-$207.8K

0 -100%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$148.4K

525 -38%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$88.4K

38,461 +2%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$57.5K

1,895 +1%

增持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

+$47.5K

31,578 +6%

增持

SCMB SCHWAB STRATEGIC TR

+$37.1K

35,068 +3%

减持

AGG ISHARES TR

-$25.6K

38,944 -2%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$22.8K

512 -1%

减持

T AT&T INC

-$21.5K

18,017 -2%

减持

IWD ISHARES TR

+$9.6K

1,504 -2%