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Legacy Wealth Management, Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Legacy Wealth Management, Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0001488921
持仓数
30
前50大市值合计
$1.71B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 39 项
建仓 3
增持 13
减持 11
清仓 12
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVV
ISHARES TR
+$43.9M
530,045
+4%
减持
IWB
ISHARES TR
+$14.9M
728,850
-4%
减持
SCHK
SCHWAB STRATEGIC TR
+$12.7M
6,650,328
-4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IJH
ISHARES TR
+$7.6M
1,388,812
+3%
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$7.2M
4,181,932
-1%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$6.3M
2,343,626
+2%
减持
IXUS
ISHARES TR
+$5.3M
773,338
-1%
增持
JCPB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$3.9M
3,314,934
+3%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.6M
1,129,803
+2%
减持
IJR
ISHARES TR
+$2.3M
495,688
-0%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.7M
1,478,317
+2%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$1.2M
28,208
+4%
清仓
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
-$785.7K
0
-100%
清仓
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$753.0K
0
-100%
清仓
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$742.2K
0
-100%
建仓
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$674.3K
1,538
增持
SCMB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$553.7K
34,193
+182%
减持
HMOP
HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED
-$526.0K
501,436
-2%
减持
IWM
ISHARES TR
+$418.8K
56,019
-4%
清仓
AMZN
AMAZON COM INC
-$388.9K
0
-100%
清仓
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
-$371.8K
0
-100%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$361.6K
3,097,702
+0%
清仓
XLC
SELECT SECTOR SPDR TR
-$352.9K
0
-100%
清仓
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
-$340.6K
0
-100%
清仓
META
META PLATFORMS INC
-$326.8K
0
-100%
增持
AGG
ISHARES TR
+$323.7K
39,614
+9%
清仓
V
VISA INC
-$280.4K
0
-100%
清仓
IGV
ISHARES TR
-$252.5K
0
-100%
清仓
CME
CME GROUP INC
-$228.9K
0
-100%
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$217.7K
29,846
-24%
建仓
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$213.3K
5,951
建仓
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$207.8K
1,141
清仓
AVGO
BROADCOM INC
-$204.4K
0
-100%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$148.0K
845
-44%
增持
AAPL
APPLE INC
+$139.8K
3,862
+31%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$119.3K
1,874
-51%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$105.3K
37,787
+2%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$44.6K
516
+1%
减持
T
AT&T INC
-$14.0K
18,325
-5%