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Legacy Wealth Management, Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Legacy Wealth Management, Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0001488921
持仓数
30
前50大市值合计
$1.71B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 39 项
建仓 1
增持 23
减持 12
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVV
ISHARES TR
+$11.7M
513,576
+2%
减持
IWB
ISHARES TR
+$4.8M
777,699
-0%
增持
IXUS
ISHARES TR
-$3.3M
781,962
+3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
IJH
ISHARES TR
-$3.0M
1,360,573
-3%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$2.7M
1,444,695
+5%
增持
HMOP
HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED
+$2.0M
501,378
+14%
减持
T
AT&T INC
-$1.6M
21,325
-77%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.6M
4,180,010
+204%
增持
SCHK
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.3M
6,970,674
+94%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$952.1K
3,080,887
+5%
增持
JCPB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$929.7K
3,181,469
+5%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$766.4K
2,241,615
+188%
减持
AGG
ISHARES TR
-$526.3K
34,819
-10%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$441.6K
1,079,434
+96%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$369.4K
27,650
+2%
增持
IJR
ISHARES TR
+$365.6K
487,995
+2%
清仓
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$357.0K
0
-100%
建仓
NFLX
NETFLIX INC
+$216.6K
243
清仓
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$214.2K
0
-100%
清仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$211.5K
0
-100%
增持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$200.7K
16,125
+26%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$110.5K
5,035
+8%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$102.5K
1,847
-2%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$82.3K
2,361
+1%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$70.2K
497
-10%
增持
AAPL
APPLE INC
+$64.1K
3,277
+1%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$49.6K
365
-2%
增持
V
VISA INC
+$43.5K
946
+2%
减持
IWM
ISHARES TR
-$41.4K
59,095
-0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$31.0K
1,804
+6%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$30.8K
23,892
+122%
增持
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
+$18.4K
4,618
+11%
减持
XLC
SELECT SECTOR SPDR TR
+$17.9K
3,861
-2%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$17.6K
819
+1%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$11.6K
618
-1%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$11.3K
36,921
+197%
减持
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
+$11.2K
1,739
-8%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$7.5K
3,496
-4%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$5.7K
4,953
+11%