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Legacy Wealth Management, Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Legacy Wealth Management, Inc
报告期 2026-03-31 · CIK 0001488921
持仓数
30
前50大市值合计
$1.71B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 39 项
建仓 21
增持 9
减持 9
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
IXUS
ISHARES TR
+$55.0M
757,354
增持
JCPB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$22.2M
3,019,083
+13%
增持
IVV
ISHARES TR
+$19.6M
503,811
+2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
IWB
ISHARES TR
+$11.6M
781,596
-1%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$9.6M
1,375,275
+2%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$8.1M
2,937,256
+2%
减持
SCHK
SCHWAB STRATEGIC TR
+$7.8M
3,592,809
-1%
增持
IJR
ISHARES TR
+$6.3M
477,610
+3%
减持
IJH
ISHARES TR
+$3.6M
1,409,254
-2%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$2.2M
1,381,600
+3%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.9M
550,598
-1%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.5M
777,112
-3%
减持
IWM
ISHARES TR
+$1.1M
59,301
-0%
增持
HMOP
HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED
+$970.3K
440,435
+4%
建仓
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$820.4K
3,634
建仓
MSFT
MICROSOFT CORP
+$729.4K
1,695
建仓
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$687.1K
4,461
建仓
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$578.6K
12,767
建仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$565.7K
4,658
增持
AAPL
APPLE INC
+$545.7K
3,247
+224%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$462.0K
807
建仓
AMZN
AMAZON COM INC
+$435.6K
2,338
建仓
SO
SOUTHERN CO
+$433.8K
4,810
建仓
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
+$378.9K
1,891
建仓
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$357.0K
677
建仓
XLC
SELECT SECTOR SPDR TR
+$355.9K
3,937
增持
T
AT&T INC
+$346.5K
93,368
+4%
建仓
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
+$344.6K
4,152
建仓
LLY
ELI LILLY & CO
+$331.6K
374
建仓
AVGO
BROADCOM INC
+$325.7K
1,888
建仓
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$321.6K
550
建仓
V
VISA INC
+$255.4K
929
建仓
HD
HOME DEPOT INC
+$252.0K
622
建仓
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$214.2K
1,237
建仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$211.5K
1,305
建仓
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$204.1K
5,951
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$64.8K
10,764
-15%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$42.3K
12,429
-0%
减持
AGG
ISHARES TR
-$19.8K
38,513
-5%