Legacy Wealth Management, Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0001488921

持仓数

前50大市值合计

$1.71B

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

24Q1 调仓2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 22 项建仓 3增持 8减持 11

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

IVV ISHARES TR

+$255.3M

486,884 +35156%

减持

SCHK SCHWAB STRATEGIC TR

-$210.1M

3,683,412 -57%

减持

IWB ISHARES TR

+$18.1M

788,792 -1%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

JCPB J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

减持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

+$4.2M

1,347,894 -4%

增持

IJH ISHARES TR

+$3.5M

1,478,723 +375%

增持

JPST J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$2.9M

1,314,837 +4%

增持

IJR ISHARES TR

+$2.7M

451,745 +4%

增持

FBND FIDELITY MERRIMACK STR TR

+$2.6M

2,808,495 +4%

减持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.8M

808,764 -6%

建仓

T AT&T INC

+$1.6M

92,170

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$1.2M

10,169 +19%

减持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

+$836.7K

560,586 -1%

减持

IWM ISHARES TR

+$423.8K

59,345 -1%

建仓

AAPL APPLE INC

+$323.2K

1,885

增持

HMOP HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED

+$265.3K

423,304 +2%

建仓

WBD WARNER BROS DISCOVERY INC

+$197.7K

22,643

减持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

-$60.9K

11,790 -9%

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$15.7K

536 -1%

减持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

-$6.5K

14,398 -9%

减持

IWF ISHARES TR

-$5.3K

1,283 -11%

减持

IXUS ISHARES TR

-$4.5K

3,087 -6%