Legacy Wealth Management, Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0001488921

持仓数

前50大市值合计

$1.71B

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

23Q3 调仓2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 17 项建仓 1增持 5减持 10清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

FBND FIDELITY MERRIMACK STR TR

+$120.8M

2,772,731

减持

JPST J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

-$118.8M

1,230,830 -66%

减持

SCHK SCHWAB STRATEGIC TR

-$14.9M

8,613,125 -1%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

IWB ISHARES TR

-$8.8M

803,398 -1%

减持

IJH ISHARES TR

-$4.9M

312,641 -1%

增持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

-$4.0M

1,371,043 +1%

减持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

-$2.3M

887,026 -2%

减持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

-$1.7M

583,621 -1%

增持

IJR ISHARES TR

-$1.5M

412,693 +2%

增持

JCPB J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$918.3K

2,248,626 +5%

减持

IWM ISHARES TR

-$693.3K

60,329 -1%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$341.9K

10,135 -4%

清仓

VV VANGUARD INDEX FDS

-$337.5K

0 -100%

增持

HMOP HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED

-$323.1K

407,876 +1%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$271.9K

26,995 -1%

减持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

-$68.0K

16,086 -4%

增持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

+$24.0K

7,238 +13%