Legacy Wealth Management, Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0001488921

持仓数

前50大市值合计

$1.71B

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

23Q1 调仓2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 19 项建仓 1增持 10减持 7清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

JCPB J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$62.5M

2,014,359 +180%

清仓

JSCP J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

-$46.8M

0 -100%

增持

SCHK SCHWAB STRATEGIC TR

+$34.9M

8,685,492

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

IWB ISHARES TR

+$10.2M

814,742 -1%

减持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

+$2.8M

1,341,183 -0%

减持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$2.3M

912,948 -2%

增持

IJR ISHARES TR

+$1.7M

389,883 +2%

增持

JPST J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$1.4M

3,574,062 +0%

增持

HMOP HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED

+$1.0M

404,133 +5%

增持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

+$968.9K

580,890 +1%

减持

IJH ISHARES TR

+$618.6K

320,652 -3%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$450.3K

10,545 +4%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$402.0K

26,995 +1%

建仓

FDX FEDEX CORP

+$295.0K

1,291

减持

IWM ISHARES TR

+$209.9K

60,836 -0%

减持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

-$136.1K

6,524 -33%

增持

IVV ISHARES TR

+$109.9K

1,320 +17%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$108.1K

17,264 +8%

减持

IWF ISHARES TR

-$6.5K

1,349 -14%