Legacy Wealth Management, Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0001488921

持仓数

前50大市值合计

$1.71B

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

22Q4 调仓2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 20 项建仓 1增持 8减持 10清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$39.5M

927,248 +1574%

增持

JCPB J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$15.9M

718,589 +93%

建仓

HMOP HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED

+$14.4M

383,679

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

IJH ISHARES TR

+$10.0M

329,057 +4%

减持

IWB ISHARES TR

+$8.5M

823,292 -1%

减持

JSCP J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

-$5.3M

1,024,244 -11%

减持

JPST J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

-$4.6M

3,560,555 -2%

减持

SCHK SCHWAB STRATEGIC TR

-$4.2M

8,357,876 -8%

增持

IJR ISHARES TR

+$4.2M

380,862 +4%

增持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

+$2.1M

577,334 +3%

减持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.4M

1,344,050 -6%

清仓

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

-$602.0K

0 -100%

减持

IWM ISHARES TR

+$543.2K

61,041 -0%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$341.8K

10,111 +2%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$259.6K

26,715 -1%

增持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

+$122.1K

9,685 +37%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$69.0K

16,023 +4%

减持

IWF ISHARES TR

-$56.9K

1,569 -16%

减持

IVV ISHARES TR

-$25.1K

1,127 -12%

减持

IWD ISHARES TR

+$23.1K

1,504 -0%