Legacy Wealth Management, Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0001488921

持仓数

前50大市值合计

$1.71B

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

22Q3 调仓2022-06-30 → 2022-09-30 · 共 20 项建仓 1增持 10减持 8清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SCHK SCHWAB STRATEGIC TR

+$130.2M

9,040,638 +80%

增持

JPST J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$103.4M

3,649,362 +130%

减持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

-$82.0M

10,780

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

JCPB J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$12.2M

372,362 +268%

减持

IWB ISHARES TR

-$10.6M

835,282 -1%

增持

JSCP J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$3.5M

1,149,045 +10%

减持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

-$3.2M

7,073 -90%

减持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

-$2.5M

55,387 -49%

减持

IJH ISHARES TR

-$2.3M

317,450 -0%

增持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

-$1.2M

1,433,383 +2%

减持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

-$828.0K

562,128 -1%

清仓

VUG VANGUARD INDEX FDS

-$811.0K

0 -100%

减持

IWM ISHARES TR

-$384.0K

61,242 -1%

增持

IJR ISHARES TR

-$370.0K

365,562 +5%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$268.0K

27,015 -0%

建仓

IWD ISHARES TR

+$205.0K

1,509

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$172.0K

9,868 +1%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$111.0K

15,459 +27%

增持

IVV ISHARES TR

-$25.0K

1,276 +0%

增持

IWF ISHARES TR

-$10.0K

1,870 +2%