Legacy Wealth Management, Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0001488921

持仓数

前50大市值合计

$1.71B

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

22Q1 调仓2021-12-31 → 2022-03-31 · 共 18 项增持 8减持 7清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

+$29.1M

579,553 +12877%

减持

IWB ISHARES TR

-$20.2M

853,489 -3%

减持

SCHK SCHWAB STRATEGIC TR

-$18.1M

4,805,853 -3%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

减持

IJH ISHARES TR

-$6.6M

319,723 -2%

增持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

-$4.9M

1,347,190 +1%

增持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

-$2.2M

551,126 +100%

增持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.4M

93,904 +189%

减持

IWM ISHARES TR

-$1.1M

62,032 -0%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$1.1M

27,015 -10%

清仓

BIV VANGUARD BD INDEX FDS

-$754.0K

0 -100%

增持

IJR ISHARES TR

-$601.0K

334,974 +4%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$331.0K

10,235 -2%

清仓

VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$325.0K

0 -100%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$238.0K

2,068 +86%

清仓

GSG ISHARES S&P GSCI COMMODITY-

-$188.0K

0 -100%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

-$56.0K

11,014 +93%

减持

IWF ISHARES TR

-$54.0K

1,368 -4%