Legacy Wealth Management, Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0001488921

持仓数

前50大市值合计

$1.71B

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

21Q4 调仓2021-09-30 → 2021-12-31 · 共 18 项建仓 3增持 7减持 7清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SCHK SCHWAB STRATEGIC TR

+$25.6M

4,931,121 +3%

减持

IWB ISHARES TR

+$15.3M

883,374 -2%

增持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

+$10.8M

1,331,030 +6%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

+$9.9M

677,181 -1%

减持

IJH ISHARES TR

+$4.9M

326,468 -2%

增持

IJR ISHARES TR

+$4.4M

320,831 +8%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$1.4M

30,017 +13%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$1.1M

10,431 +15%

建仓

BIV VANGUARD BD INDEX FDS

+$754.0K

8,600

建仓

VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$325.0K

5,350

清仓

BOND PIMCO ETF TR

-$285.0K

0 -100%

减持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

+$220.0K

276,047 -1%

建仓

GSG ISHARES S&P GSCI COMMODITY-

+$188.0K

11,000

减持

IWM ISHARES TR

+$172.0K

62,337 -0%

增持

IVV ISHARES TR

+$132.0K

1,493 +11%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$64.0K

5,695 +2%

减持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$61.0K

32,454 -7%

减持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

-$48.0K

4,466 -16%