Legacy Wealth Management, Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0001488921

持仓数

前50大市值合计

$1.71B

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

21Q3 调仓2021-06-30 → 2021-09-30 · 共 15 项建仓 1增持 9减持 5

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

IWB ISHARES TR

-$5.0M

903,188 -2%

增持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

+$3.7M

1,255,371 +6%

减持

IJH ISHARES TR

-$3.3M

332,530 -2%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

SCHK SCHWAB STRATEGIC TR

增持

IJR ISHARES TR

+$1.9M

295,800 +10%

减持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

-$1.3M

280,187 -1%

减持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.2M

681,762 -0%

减持

IWM ISHARES TR

-$999.0K

62,606 -2%

增持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$444.0K

34,918 +14%

建仓

BOND PIMCO ETF TR

+$285.0K

2,581

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$152.0K

9,069 +4%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$77.0K

5,582 +16%

增持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

+$77.0K

5,329 +37%

增持

IVV ISHARES TR

+$46.0K

1,346 +8%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$5.0K

1,114 +0%