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VALLEY FORGE INVESTMENT CONSULTANTS INC ADV 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
VALLEY FORGE INVESTMENT CONSULTANTS INC ADV
报告期 2026-03-31 · CIK 0000920655
持仓数
83
前50大市值合计
$324.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 58 项
建仓 7
增持 25
减持 22
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
IVV
ISHARES TR
-$8.7M
182,827
-2%
减持
AGG
ISHARES TR
-$2.8M
31,050
-47%
建仓
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.0M
76,286
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.4M
868,405
-1%
增持
IUSG
ISHARES TR
+$1.2M
17,915
+97%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$930.0K
533,940
-3%
增持
IUSV
ISHARES TR
+$850.9K
33,764
+33%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$732.9K
5,456
-26%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$677.8K
147,282
+5%
减持
IWF
ISHARES TR
-$602.9K
9,562
-3%
增持
IJH
ISHARES TR
+$548.6K
340,416
+0%
建仓
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$537.0K
13,784
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$461.6K
45,855
+78%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$427.1K
324,037
-1%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$423.8K
74,077
-6%
减持
SPY
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
-$368.9K
912
-35%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$298.5K
290,099
+0%
建仓
NGEN
NERVGEN PHARMA CORP
+$292.9K
77,698
清仓
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$283.0K
0
-100%
清仓
ISTB
ISHARES TR
-$281.3K
0
-100%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$246.4K
845
-29%
建仓
BCI
ABRDN ETFS
+$232.2K
9,560
建仓
GLW
CORNING INC
+$216.3K
1,591
建仓
CAT
CATERPILLAR INC
+$214.6K
303
建仓
LRCX
LAM RESEARCH CORP
+$213.7K
1,000
清仓
VMC
VULCAN MATLS CO
-$203.6K
0
-100%
清仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
-$201.8K
0
-100%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$169.2K
2,722
+43%
减持
MDYG
SPDR SERIES TRUST
-$164.7K
2,524
-43%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$155.9K
11,151
-30%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$141.0K
9,167
-5%
减持
PAYX
PAYCHEX INC
-$133.8K
4,100
-10%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$132.6K
77,163
-8%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$112.1K
434
-21%
增持
AAPL
APPLE INC
-$101.0K
5,633
+0%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$98.9K
2,137
-13%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$87.8K
3,277
+0%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$80.8K
2,930
+0%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$75.6K
619
+0%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$70.1K
7,210
-5%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$69.5K
1,177
+13%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$54.4K
3,617
+0%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$51.2K
1,237
+2%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$50.5K
319,138
-2%
增持
GLTR
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET
+$47.1K
2,349
+3%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$47.0K
11,976
+20%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$39.8K
8,414
+0%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$39.4K
195,796
-1%
增持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$30.8K
3,776
+1%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$27.0K
4,352
+1%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$14.5K
4,040
+9%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$11.0K
2,533
+9%
增持
SLYG
SPDR SERIES TRUST
+$8.4K
3,296
+0%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$7.0K
2,534
-0%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$6.0K
22,859
+0%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$2.5K
2,939
-0%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$954
2,571
+1%
增持
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$55
3,506
+1%